“镍王”青山集团首个IPO 青山集团 镍

　　12月14日，“动力电池黑马”瑞浦兰钧递交港股申请书，上半年营收同比增长超500%，IPO前获上汽集团22亿战投，最后一轮估值为248亿元人民币。

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　　12月14日，瑞浦兰钧能源股份有限公司向港交所递交招股说明书，摩根士丹利和中信证券担任联席保荐人。

　　据悉，瑞浦兰钧成立于2017年，是国内动力和储能锂离子电池的主要玩家之一，主要产品包括磷酸铁锂电池产品及三元锂电池产品。据弗若斯特沙利文报告，在2021年中国十大锂离子电池制造商中，公司动力电池装机量计全国前十，锂离子电池（按新能源应用装机量计算）三年复合年增长率排名第一。

　　瑞浦兰钧控股股东为“中国镍王”青山集团，其拥有全球最大的不锈钢和镍业务，曾因今年3月的伦敦交易所（LME）镍期货金融战引起市场高度关注。

　　另外，瑞浦兰钧还获得了上汽集团、IDG资本、深创投等外部资方的支持。今年2月，上汽集团以22亿元领投瑞浦能源的产业轮融资，成为最大的外部战略投资者。截止IPO前最后一轮融资，瑞浦兰钧的投后估值为248亿元人民币。

　　财务数据方面，2019年至2021年，瑞浦兰钧的营收分别为2.33亿元、9.07亿元和21.09亿元，复合年增长率为200.7%；2022年上半年，瑞浦兰钧的营收从2021年同期的6.66亿元增加503.5%至40.17亿元，已接近2021年营收的两倍。

　　汽车客户方面，瑞浦兰钧客户已涵盖中国新势力车企前5名中的3家，以及前20名中的8家，亦包括2家成熟的欧洲汽车制造商和1家新兴美国汽车制造商。据公开信息，其客户或包括上汽、一汽、东风、吉利、PSA、上通五菱、领跑、威马、哪吒等。

　　招股书显示，2019年至2021年，瑞浦兰钧电池产品的销售量从0.22GWh以287.3%的复合年增长率增至3.30GWh，并进一步增至2022年上半年的4.70GWh。截至今年三季度末，公司设计年产能已达32.7GWh。

　　瑞浦兰钧董事长曹辉今年9月对外透露，公司2022年的锂电池产能为32GWh，预计到2023年底的按年总产能将超过70GWh，2026年实现200GWh的锂电池产能。目前，公司正在筹备或新建多个生产基地，包括浙江温州、浙江嘉善、广东佛山和广西柳州四个国内生产基地，以更靠近客户。

　　瑞浦兰钧在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于扩大产能；先进锂离子电池、先进材料和先进生产工艺的核心技术研发；偿还银行贷款以及用作营运资金和其他一般公司用途。