IPO打新观察：微导纳米发行市盈率约为行业12倍，华宝基金网下报出41元/股最高价

　　12月13日，江苏微导纳米科技股份有限公司（简称“微导纳米”）披露了发行公告，确定科创板上市发行价24.21元/股，发行市盈率412.24倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为34.48倍。该公司发行市盈率为行业的11.96倍。

　　微导纳米保荐机构、主承销商为浙商证券股份有限公司（简称“浙商证券”）。网下询价期间，上交所业务管理系统平台共收到332家网下投资者管理的8223个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为3.18元/股-41元/股。

　　报价信息表显示，江海证券自营投资账户报出3.18元/股最低价，华宝基金管理有限公司管理的36只基金报出41元/股最高价。

　　经浙商证券核查，13家网下投资者管理的32个配售对象，因未按要求提交相关资格核查文件、属于禁止配售范围，报价已被确定为无效报价予以剔除。

　　此外，经微导纳米和浙商证券协商一致，将拟申购价格高于33.94元/股（不含33.94元/股），拟申购价格为33.94元/股且拟申购数量小于1500万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为33.94元/股，拟申购数量为1500万股，且申购时间同为12月9日11:10:02:059的配售对象中，按照上交所业务管理系统平台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除13个配售对象。以上过程总共剔除92个配售对象。

　　剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为331家，配售对象为8099个。据统计，网下全部投资者报价中位数为27.28元/股；私募基金（含期货公司及其资管子公司一对一、一对多资产管理计划）报价中位数最高，为27.36元/股；信托公司报价中位数最低，为23.64元/股。

　　微导纳米本次募投项目预计使用募集资金10亿元。按本次发行价格和新股发行数量计算，若本次发行成功，预计募资总额11亿元，扣除发行费用后，预计募资净额10.23亿元。

　　微导纳米成立于2015年，该公司以原子层沉积（ALD）技术为核心，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售。

　　2019-2021年及2022年上半年，微导纳米实现的营业收入分别约为2.16亿元、3.13亿元、4.28亿元和1.56亿元；实现的归属于母公司所有者净利润分别约为5455.11万元、5701.44万元、4611.37万元和-3925.03万元。

　　微导纳米表示，2022年1-6月，公司出现亏损主要系新冠肺炎疫情呈多点散发情形，尤其是2022年第二季度无锡及周边地区受疫情因素影响较大，客户现场工作受到影响，导致营业收入较上年度同期略有下降，同时公司因扩充了管理、销售、研发等人员，并提高了相关投入，导致期间费用较上年度同期大幅增长所致。