MR板块逆袭只需一晚!苹果Vision(mr apple)
今日早盘,MR概念股震荡反弹。截至午间收盘,清越科技20CM涨停;得润电子、时空科技、亿道信息涨停;杰普特、智立方、立讯精密等个股纷纷走高。
消息面上,在近日举办的WWDC23上,苹果推出了首款MR头显Vision Pro。产品一经发布,多家知名媒体记者、分析师第一时间给出了性能评测,更有业内人士透露Vision二代机的研发进展。
据台湾电子时报今日最新报道,供应链业内人士指出,苹果第一代Vision Pro测试市场“水温”,第二代较平价的机种也进入开发阶段。有机会在2025年或之后推出,随着产品价格较“平易近人”,届时第二代消费款Vision将迎来市场爆发期,可望达到全年数百万台的出货规模。
此外,《华尔街日报》、9to5MAC、TechCrunch等媒体的记者也第一时间给出了第一代Vision Pro的评测。
TechCrunch总编辑Matthew Panzarino认为,虽然30分钟的体验很难让他下定论说这个产品构成了“产业的新范式”,但苹果的新产品确实实现了MR在能力和执行力方面的巨大飞跃。Panzarino提到,从2013年发布的Oculus DK1开始,他尝试过市场上几乎所有的VR、AR设备,但没有一个能与苹果的产品相提并论。
9to5MAC记者Chance Miller指出,在试用VisionPro的30分钟内,他对大多数手势感到非常自在。内容生态方面,用户可以在VisionPro上观看3D电影。Miller通过VisionPro观看了3D版的《阿凡达2》,并声称被这种沉浸式体验所震撼。
《华尔街日报》的专栏作家Joanna Stern亦表示,Vision Pro和她尝试过的任何其他头戴式设备都不一样,没有眩晕感。
一代Vision Pro体验感超预期,叠加市场对二代平价机的出货展望较为乐观,多家机构及分析师也给出了乐观的态度。
国金证券看好其内容生态、软件端的发展。分析师指出,开发者能用熟悉的工具和架构为Vision Pro打造内容,通过Reality Composer Pro,能精简控件类APP的3D内容准备流程,使整合带有逼真物体的复杂场景更简单,这将极大促进MR内容繁荣。
此外,在内容生态方面,苹果还有较为丰富的前期内容储备。Vision Pro配合游戏手柄可玩Apple Arcade游戏,发售时将会有超过100款游戏;苹果与Disney合作,将Disney内容更近距离、具象化呈现在用户面前。
而硬件先行于软件,在市场对Vision二代机出货量及应用端发展的预期转为乐观之际,多家券商建议关注XR相关产业链。
中信证券最新研报指出,Apple Vision Pro作为苹果首款头显产品,虽然量产时间低于市场前期预期,但产品在交互、设备协同等方面表现突出,同时在应用端有超预期表现,中长期维度持续看好苹果MR头显的迭代以及相关产业链公司的机会。
而国内供应链主要聚焦于零部件及设备环节,机构预计相关公司主要包括:
摄像头模组:高伟电子;
瞳距调节模组:兆威机电;
电池Pack:德赛电池;
FPC:鹏鼎控股、东山精密;
功能件及结构件:蓝思科技、长盈精密、歌尔股份、领益智造;
衍射光学器件:苏大维格;
其他相关设备:博众精工、赛腾股份、智立方、杰普特、华兴源创。