明日前瞻：特斯拉产业链、赛道股反弹

　　今天，本公众号推出一档新栏目--明日前瞻，旨在解读当天的重点信息，挖掘第二天的投资机会，每周日至周四与大家见面，希望对大家的投资有所帮助。

　　今天重点信息：

　　1、马斯克私人飞机已抵达北京

　　报道称，预计马斯克此行期间将与中方高级别官员会见，并参观特斯拉上海工厂。今天有显示其发推已经现身北京，并称赞“中国的航天计划远比大多数人意识到的个更为超前”。

　　国务委员兼外长秦刚在北京会见，马斯克表示，特斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务，共享中国发展机遇。

　　解读：马斯克三年后再次来华，很可能会宣布一系列重大的在华投资计划，包括扩建上海超级工厂、量产新款model 3、加快储能产品线的建设，以及传闻中的FSD在华商业化、机器人的生产计划。这些项目如果最终属实，将利好国内特斯拉产业链，包括相关的动力电池、汽车配件、机器人以及自动驾驶产业链公司。

　　2、网传国家有可能出台经济刺激政策

　　消息涉及到针对部分制造业企业税收优惠政策，同时有很多金融相关的大佬可能会去参会。

　　解读：目前经济数据较为低迷，股市整体情绪低迷。要扭转预期，需要政策刺激，今天下午传出有可能出台较大的经济刺激计划，这对于传统价值板块会形成利好刺激，房地产、基建、消费股（下午相关板块已经做出反应），以及港股消费互联网板块是受益板块。

　　需要提示的是，政策最终要等待官宣，如果最终没有，那么提前反映的板块会面临较大的下跌风险。

　　3、AI领域利好持续爆发，资金开始显著回流

　　从本周开始，随着英伟达业绩爆发，及黄老板发话，国内机构也紧急举行各种调研电话会讨论，重点集中在AI/算力领域，且一致性看好趋势显著提升。

　　昨天，“2023中国算力发展研讨会”召开，对算力行业技术发展、市场、布局方向等方面做了较多看好的观点。

　　今天，北京印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》的通知，指出，要推动国产人工智能芯片实现突破。面向人工智能云端分布式训练需求，开展通用高算力训练芯片研发；面向边缘端应用场景的低功耗需求，研制多模态智能传感芯片、自主智能决策执行芯片、高能效边缘端异构智能芯片；面向创新型芯片架构，探索可重构、存算一体、类脑计算、Chiplet等创新架构路线。积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片，加快提升人工智能算力供给的国产化率。

　　同时，报道称中国信通院：编制纸鸢开放人工智能模型许可证 促大模型落地。

　　鉴于此，AI概念市场情绪已经被重新激发，大概率会继续热炒，可继续保持关注“AI+”相关细分赛道。