2600亿瑞郎！瑞士斥巨资救助瑞信，相当于国家GDP1/3；华为搞大事？抢ERP“蛋糕”系误读

　　华为董事、CEO任正非最新发声提到华为自研了MetaERP管理系统，引发“华为进军ERP市场”的猜想，3月20日，A股国产ERP龙头用友网络跌停收盘，港股市场的金蝶国际也跌逾18%。华为相关人士表示，华为MetaERP管理系统仅供内部使用，“进军ERP市场”系误读。

　　拼多多集团发布2022年第四季度及全年财报。财报显示，拼多多集团去年第四季度收入为398亿元，同比增长46%。全年营收为1306亿元，同比增长39%。

　　网易游戏旗下《永劫无间》上线首个AI共创游戏服装活动，玩家不仅可以为自己喜爱的AI灵感图进行投票，也可以使用灵感词生成专属设计。

　　A股三大指数20日震荡收跌。截至收盘，上证指数跌0.48%，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.08%。沪深两市成交额1.05万亿元。半导体、通信设备、酒店餐饮等板块涨幅居前；电信运营板块大跌，中国电信跌停，中国联通、中国移动跌逾9%。

　　北向资金20日小幅净买入16.02亿元，连续6日加仓。中天科技、宁德时代、五粮液分别获净买入5.61亿元、3.66亿元、3.58亿元。中国平安净卖出额居首，金额为6.92亿元。

　　恒指20日收跌2.65%，恒生科技指数跌2.75%。医药、金融、电讯、大消费领跌，汇丰控股跌超6%，药明生物跌近6%；金蝶国际大跌近19%。黄金股强势，招金矿业逆市涨11%。

　　南向资金20日净买入56.92亿港元。恒生中国企业、腾讯控股、中芯国际分别获净买入10.16亿港元、8.91亿港元、2.15亿港元。中国移动净卖出额居首，金额为8.88亿港元。

　　据中国银行间市场交易商协会官网消息，在已有会费减免措施的基础上，交易商协会进一步推出适用于2023年当年的会费减免措施：对民营企业发行人会员免除全年会费；对一般企业发行人会员的会费再减免1.5万元/家；对大型企业发行人会员减免4.5万元/家。

　　上期所公告，自2023年3月22日交易（即3月21日晚夜盘）起，燃料油期货FU2305合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一点五。

　　国务院发布关于机构设置的通知，国务院直属机构包括国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等，国务院国有资产监督管理委员会为国务院直属特设机构。

　　财政部20日发布《2022年中国财政政策执行情况报告》。报告提出，2023年，财政部将综合考虑财政承受能力和助企纾困需要，在落实好前期出台政策的基础上，根据实际情况进一步完善减税降费措施，增强精准性针对性，突出对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持。

　　中国3月1年期贷款市场报价利率（LPR）报3.65%，上月为3.65%；5年期以上LPR报4.3%，上月为4.3%。

　　央行20日进行300亿元7天期逆回购操作。因当日有410亿元7天期逆回购到期，实现净回笼110亿元。

　　工信部、住建部等六部门发布《关于开展2023年绿色建材下乡活动的通知》，提出试点地区引导绿色建材生产企业、电商平台、卖场商场等积极参与 活动。有条件的地区应对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。

　　广东省人民政府办公厅日前印发《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》。其中提到，到2025年，全省新型储能产业营业收入达到6000亿元，年均增长50%以上，装机规模达到300万千瓦。到2027年，全省新型储能产业营业收入达到1万亿元，装机规模达到400万千瓦。

　　贝壳研究院公众号消息，2023年3月百城首套主流利率平均为4.02%，环比下降2BP；二套房利率平均为4.91%，环比持平。与此同时，银行放款明显加速，3月银行平均放款周期为21天，较上月缩短7天，这是2019年1月以来最快的放款速度。

　　针对近期公众关心的流感防治热点问题，中国疾控中心病毒病所国家流感中心主任王大燕20日表示，继此前我国流感活动水平有所升高后，目前已监测到有几个省份流感活动高峰出现拐点，开始下降。

　　3月20日，四川省医疗保障局组织的牙冠竞价挂网在省政务服务和公共资源交易中心开标，有110家企业参与报价，其中107家企业获得拟入围资格，产品入围率为88%，产品入围均价为327元。据悉，在此基础上，国家医保局将指导其他省份实施价格联动，降低种植牙患者的医疗负担。

　　亳州市人民政府办公室印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干政策的通知》提出，调整住房公积金商品房贷款额度和比例。购买商品住房的，首次公积金贷款最低首付款比例为20%，第二次公积金贷款最低首付款比例由50%降至30%。同时，降低住房公积金二手房贷款首付款比例。申请公积金贷款购买二手房的，最低首付款比例调整为40%。

　　美股三大指数集体收涨，道指涨1.2%，纳指涨0.39%，标普500指数涨0.89%。

　　

　　热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌1.07%。哔哩哔哩涨超6%，蔚来涨超5%，小鹏汽车涨超3%，百度涨超2%，理想汽车涨超1%。

　　欧股主要指数普遍收涨，德国DAX30指数涨1.12%，英国富时100指数涨0.93%，法国CAC40指数涨1.27%。瑞士信贷欧股收跌56%，创下最大单日跌幅。

　　

　　WTI 4月原油期货收涨1.35%，报67.64美元/桶。

　　COMEX 4月黄金期货收涨0.47%，报1982.80美元/盎司。

　　瑞信欧股和美股均跌超50%再创新低，瑞银欧股跌16%后转涨，但一年期CDS债务违约保险成本创十一年最高。美国大型银行尾盘转跌，第一共和银行盘中跌50%并多次熔断创新低，流动性和信用评级再被质疑。

　　据媒体报道，作为瑞银集团与瑞士信贷合并交易的一部分，瑞士政府和央行将提供约2600亿瑞士法郎（合2800亿美元）的支持，而这相当于瑞士GDP的1/3。协议文件显示，这笔交易将涉及大量公共支持，包括三笔流动资金和贷款，以及瑞士政府承诺消化收购带来的高达90亿瑞郎的潜在损失。

　　美国联邦储备委员会与加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行、瑞士央行发布联合声明，宣布将通过现有的美元流动性互换协议采取协调行动，以提供更多流动性支持。

　　截至20日18:06，在伦敦上市的景顺AT1资本债券UCITS ETF下跌17%，创纪录最大跌幅。数据显示，约3%的ETF持仓为瑞信证券。瑞银集团收购瑞信后，面值约160亿瑞郎（约合172亿美元）的瑞信Additional Tier 1（AT1）债券将被减记为零。

　　美国联邦储蓄保险公司19日发表声明称，已经与纽约社区银行的全资子公司旗星银行达成协议，向其出售签名银行的绝大部分存款业务和一部分贷款业务。20日起，签名银行的全部40家分行将由旗星银行管理。此外，签名银行大约600亿美元的贷款业务也仍处于联邦储蓄保险公司的管理之下，留待处置。

　　据韩国产业通商资源部20日发布的数据显示，2月出口额同比增加47.1%，为56亿美元，时隔两个月再创单月新高。其中，新能源汽车出口业绩十分亮眼，出口额同比骤增83.4%至20.2亿美元，出口量同比增加61.6%至6.3万辆，均创单月最高纪录。

　　药明康德：2022年净利润同比增长72.91%，拟10派8.9266元。

　　海油工程：2022年净利润同比增长294%，拟10派1元。

　　创维数字：2022年净利润同比增长95%，拟10派2元。

　　兴发集团：2022年净利同比增长36.67%，拟10派10元。

　　万泰生物：2022年净利润同比增长134%，拟10转4派10元。

　　海天精工：2022年度净利润同比增长40.31%，拟10股派3.6元。

　　永兴材料：2022年净利同比增长612.42%，拟10转3派50元。

　　华懋科技：2022年净利润同比增长12.68%，拟10派1.87元。

　　智飞生物：2022年净利同比下降26.15%，拟10转1送4派5元。

　　万华化学：2022年净利润同比减少34%，拟10派16元。

　　光明乳业：2022年净利润同比下降39.11%。

　　天康生物：2023年2月份生猪销售收入同比增257%。

　　圣农发展：2月销售收入同比增长83%。

　　民和股份：2月份鸡苗销售收入同比增307.61%。

　　仙坛股份：2月鸡肉销售收入同比增长122.62%。

　　景业智能：拟定增募资不超2.11亿元，用于高端核技术装备制造基地项目。

　　康恩贝：拟公开挂牌转让珍视明公司7.84%股权。

　　广日股份：拟7.4亿元投建广日股份华东数字化产业园。

　　苏州龙杰：拟3000万元-6000万元回购股份。

　　久盛电气：与保利发展控股集团签订合作协议。

　　合力泰：控股股东拟筹划重大事项，股票继续停牌。

　　广电运通：控股子公司广电信义中标1.66亿元项目。

　　ST星源：签订3.45亿元工业污水处理厂项目合同。

　　以岭药业：生物创新药BIO-008药物临床试验申请获得批准。

　　中牧股份：拟共同研究开发非洲猪瘟亚单位疫苗。

　　科蓝软件：控股股东及其一致行动人拟减持不超过5%。

　　首华燃气：股东拟合计减持股份不超过6%。

　　宝胜股份：骏景盛达拟减持不超3%公司股份。

　　越博动力：股东拟减持股份不超过5.92%。

　　德才股份：青铁金汇控股拟减持不超过3.75%。

　　川仪股份：水务环境控股拟减持公司不超过3%股份。

　　15:00瑞士2月贸易帐（亿瑞郎）

　　18:00德国3月ZEW经济景气指数、欧元区3月ZEW经济景气指数

　　20:30加拿大2月CPI月率

　　22:00美国2月成屋销售总数年化（万户）