谁能笑到最后（95版谁能笑到最后）

　　第三代半导体来到十字路口的当下，马斯克一句话引发行业巨震，车用芯片龙头厂商英飞凌踩了一脚油门。

　　在本周特斯拉的投资者日上，马斯克10万亿美元拯救地球的计划画饼不小，但是他关于未来电动车平台的稀土、碳化硅表态引发了震动。

　　马斯克表示未来将开发不使用稀土元素的下一代永磁电机，同时下一代平台还会减少75%的碳化硅，这一表态今天直接导致国内的稀土及第三代半导体板块多家公司股价跳水，其中天岳先进股价下跌了10%，纳芯微跌逾9%，乾照光电、伟测科技、甬矽电子、芯原股份、芯朋微等跌超4%。

　　

　　据官网介绍，天岳先进是一家专注于碳化硅单晶衬底材料研发、生产和销售的科技型企业，被称为“国内碳化硅第一股”。

　　碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体材料具备更好的物理性能，比如耐高温、高电压、高频率等场景。

　　但优越的物理性能背后是精密且复杂的制备工艺，碳化硅单晶的生长需要在高温低压密闭环境下进行，且微小的环境变化都会引起晶格错乱从而影响衬底材料的品质。

　　不过，特斯拉并没有透露的下一代动力系统何时能够大批量生产并用于该公司的汽车，也没有具体说明目前在这些晶体管上投入了多少资金。出席此次活动的高管也没有透露任何有关“下一代”特斯拉电动汽车（一些分析人士将其称为Model 2）的确切细节。

　　虽然美国子公司）为华为代工的氮化镓器件则应用于华为自研的基站用PA。

　　不过，氮化镓器件可应用于新能源汽车的车载充电器、DC-DC转换器等领域，可在节能70%的同时使新能源汽车充电效率达到98%，增加5%续航。近年来，氮化镓针对新能源车的应用进程正不断加速。

　　丰田、宝马等多家老牌车厂已经躬身入局；闻泰科技全资子公司安世半导体已宣布与国内汽车行业龙头企业联合汽车电子有限公司（简称UAES）在氮化镓领域展开深度合作；纳微半导体也已布局氮化镓车载充电器。

　　根据Yole预测，氮化镓功率器件市场将从2020年的4600万美元增长至2026年的11亿美元，平均年复合成长率达70%。其中，从2022年开始，预计氮化镓以小量渗透到车载充电器（OBC）和DC/DC转换器等应用中。因此，该机构预计，到2026年，汽车和移动市场价值将超过1.55亿美元，年复合成长率达185%。

　　不过，与碳化硅一样，氮化镓同样面临原材料（主要是氮化镓衬底及氮化镓外延片）成本较高、进口依赖严重的问题。

　　从产业链上看，氮化镓上游主要包括设备和原材料，从事薄膜沉积设备的企业有中微公司、北方华创，从事衬底的企业包括天科合达和山东天岳等；中游为制造环节，内地主要玩家有三安光电、海特高新等少数企业，海外龙头有日本住友商事（市占率40%）、Qorvo（市占率20%）、CREE（市占率24%），中国台湾有稳懋、寰宇；下游为应用环节。

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