科技巨头齐放榜！苹果7年来首度利润不及预期；纳指大涨超3%，创两月以来最大涨幅；证监会定调今年工作重点

　　美股方面，三大指数走势出现明显分化，纳指表现强劲，收盘涨3.25%报12200点，标普500涨1.47%报4179点，道指受联合健康集团、默克、波音等个股走势拖累，全日表现萎靡，跌0.11%报34053点。

　　大型科技股多数收涨。苹果收涨3.71%，盘后一度跌超4%，公司去年四季度营收为1171.5亿美元，同比跌超5%为2019年以来首次同比下滑，也是2016年以来的六年季度跌幅最大。谷歌收涨7.28%，盘后一度跌超6%，母公司Alphabet四季度收入760.5亿美元，分析师预期765.1亿美元；四季度净利润136.24亿美元，分析师预期153.61亿美元。亚马逊涨7.38%，盘后一度跌逾6%，公司四季度净销售1492亿美元，分析师预期1458亿美元。Meta绩后大幅收涨超23%，股价创去年6月初以来最高水平，22Q4营收同比降4%，但好于市场预期的7%降速，净利润同比下滑55%。

　　中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.26%。台积电涨2.02%，阿里跌2.73%，国内批发业务合并销售部门，新设分销供应链团队。拼多多跌3.27%，四个月2000万人下载Temu。京东跌1.92%。理想涨1.25%，蔚来跌1.16%，蔚来汽车开启降价促销，2022款ES6和ES8降幅最高超过10万元。小鹏跌0.72%。华住跌0.98%，亚朵涨4.02%。B站跌2.25%。瑞幸咖啡涨10.08%，年轻人挤爆下沉咖啡店，瑞幸县城爆单。富途跌4.34%，新东方跌4.78%，名创优品涨6.56%，中国区线下店铺新年首月销售额突破13亿，创单月历史新高。

　　

　　A股方面，三大指数涨跌不一，沪指收盘微涨0.02%报3285点，深成指、创业板指分别跌0.22%、0.44%。两市2310股上涨，2570股下跌，成交额连续两天破万亿，北上资金净买入26.9亿，为连续17个交易日净买入。行业板块涨跌参半，旅游、食品等消费板块午后走强，医药股普遍上涨，CXO概念表现突出，康龙化成涨约5%；以芯片为首的科技股冲高回落，但涨幅依旧靠前，北方华创涨7%；人脑工程、工业母机、预制菜、创新药等概念活跃。金融、新能源、军工股跌幅靠前。

　　港股方面，三大指数午后呈震荡回落趋势，恒指、国指率先转跌，分别收跌0.52%和0.72%，恒生科技指数相对强势，临近尾盘翻绿，微幅上涨0.02%。大型科技股午后多数转跌，美团跌近2%，阿里巴巴、网易、腾讯、快手均下跌；餐饮股延续跌势，海底捞、九毛九皆走低；春节楼市遇冷多地零成交，内房股与物管股全天表现疲弱；澳门拟征收5%博彩中介佣金税，濠赌股集体下挫。生物医药股全天表现强势，永泰生物大幅收涨逾27%表现抢眼，半导体股、苹果概念股多数上涨。

　　

　　全球资产方面 ，10年期英国国债收益率降30个基点，意大利国债收益率降近40个基点、创近三年最大降幅；2年期美国国债收益率创四个月新低。欧元跌离九个月高位，英镑跌超1%，美元指数脱离九个月低谷。美国天然气盘中涨超5%后转跌，本周三度创21个月新低。纽约黄金期货创九个多月盘中新高后收跌0.6%，报1930.8美元/盎司。

　　原油价格周四收低，此前周三公布的数据显示，美国上周库存增加41 0万桶，远超分 析师预期，为连续第六周增加。 产品库存也有所增加。 WTI 原油期货收跌0.69%，报75.88美元/桶；布伦特原油期货收跌0.81%，报82.17美元/桶。

　　

　　昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

　　1. 证监会部署2023年五大工作重点

　　证监会召开2023年系统工作会议，要求全力以赴抓好全面实行股票发行注册制改革，更加精准服务稳增长大局。增强股债融资、并购重组政策对科创企业适应性和包容度。大力推进公募REITS常态化发行。统筹推动提高上市公司质量和投资端改革。 坚守监管主责主业。围绕全面实行注册制后的市场秩序和生态塑造，加强各条线监管力量统筹。 巩固防范化解重大金融风险攻坚战持久战成效。

　　2. 苹果财报全面不及预期

　　苹果去年四季度营收为1171.5亿美元，同比跌超5%为2019年以来首次同比下滑，也是2016年以来的六年季度跌幅最大，远逊于市场预期的1211亿美元。 其中，“拳头产品”iPhone收入657.8亿美元，同比跌8.2%，市场预期683亿美元，Mac收入跌近29%、可穿戴产品收入跌超8%，均逊于预期； 大中华营收239.1亿美元，市场预期218亿美元。 净利润近300亿美元，同比跌13.4%，市场预期跌超10%，上年同期净利润曾同比增20%。

　　3. 谷歌母公司四季度营收逊于预期

　　谷歌母公司Alphabet四季度收入760.5亿美元，分析师预期765.1亿美元；四季度谷歌服务收入678.4亿美元，分析师预期689亿美元；四季度谷歌云收入73.2亿美元，分析师预期73亿美元；四季度每股收益1.05美元，分析师预期1.179美元；四季度净利润136.24亿美元。分析师预期153.61亿美元。

　　4. 亚马逊四季度AWS业务不及预期 一季度指引低迷

　　亚马逊公布2022第四季度业绩，公司四季度净销售1492亿美元，分析师预期1458亿美元；四季度AWS净销售213.8亿美元，分析师预期217.6亿美元。2022年全年，该公司净销售额同比增长9%，达到5140亿美元；净亏损为27亿美元，即摊薄后每股亏损0.27美元，上年同期净利润334亿美元，即摊薄每股收益3.24美元。展望2023年一季度，亚马逊预计，一季度营收将达到1210亿美元至1260亿美元之间，而分析师的平均预期为1255亿美元。

　　5. 高通第一季度经调整营收94.6亿美元 分析师预期96.1亿美元

　　高通第一季度经调整营收94.6亿美元，分析师预期96.1亿美元；一季度调整后每股收益2.37美元，分析师预期2.35美元；预计第二季度营收87亿美元至95亿美元，分析师预期95.8亿美元；预计第二季度调整后每股收益2.05美元至2.25美元，分析师预期2.29美元。

　　6. 上交所发布全面注册制改革相关市场技术准备安排

　　根据全面注册制相关工作安排，上海证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司计划于2月2日起开放全天候测试环境，供市场机构进行联调测试（联调测试期间提供若干次新股发行，具体信息将通过上交所技术服务群公布），2月27日至3月10日开展全天候专项测试，3月18日开展第一次全网测试。后续根据实际情况再进行一次全网测试和一次通关测试，具体以后续通知为准。

　　7. 国资委：大力提升国资监管实时性精准性有效性

　　国资委召开国资监管信息化工作专题汇报会，总结国资监管信息化工作成效，对下一步工作进行安排部署。国资委党委书记、主任张玉卓强调，进入新时代，国资监管工作进入数字化、网络化、智能化发展新阶段，对国资监管信息化工作提出新要求，要在推动实现国资监管数字化网络化的基础上，在数据、算力、算法上下更大功夫，加快提升国资监管智能化水平。要进一步形成合力，深入推进国资监管业务与信息化的深度融合。

　　8. 商务部：继续稳定和扩大汽车消费 支持新能源汽车消费

　　商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，商务部将继续会同相关部门，多措并举，着眼全产业链，突出关键点，继续稳定和扩大汽车消费，重点抓好以下四个方面：

　　一是稳定新车消费。要开展形式多样的汽车促消费活动，把新车消费增量稳住。

　　二是支持新能源汽车消费。要引导各地在牌照、充电、通行等各个方面，进一步优化新能源汽车使用环境。

　　三是继续扩大二手车流通。将加快建设完善全国性的二手车信息查询平台，修订《二手车流通管理办法》，让车辆信息更加透明。

　　四是畅通汽车报废更新。要修订完善机动车报废管理规定，健全报废机动车回收利用体系，鼓励有条件的地方开展汽车以旧换新，促进汽车循环消费。

　　此外，2023年将聚焦汽车、家居重点消费领域，推动出台一批新的政策。

　　9. 商务部回应“对太阳能电池生产技术出口限制”：理解上有偏差

　　针对“对太阳能电池生产技术出口限制”问题，商务部 综合司司长杨涛回应称，理解上有点偏差。近期，根据《中华人民共和国对外贸易法》和《中华人民共和国技术进出口管理条例》，商务部、科技部对《中国禁止出口限制出口技术目录》进行了修订，并公开征求意见。目前我们正在对收集到的意见建议进行梳理，将会同有关部门认真研究。下一步，将继续坚持开放合作的理念，不断优化技术贸易营商环境，推动全球技术贸易交流与合作。

　　10. 厦门出台今年首个地方国际航线补贴措施 最高补贴1.1亿元

　　厦门市人民政府办公厅印发促进国际航空客运高质量发展若干措施的通知，有效期至2025年12月31日。《措施》指出，对于从厦门出入境直达亚洲新开通的定期航线，按不同航程每班给予6万元至12万元补贴，单条航线年度补贴上限为1000万元。对于新开洲际定期航线，按不同航程每班给予82万元至106万元补贴，航线运营年度补贴上限为1.1亿元，自航线开通之日起补贴期限为3年。

　　11. 李家超：香港将向世界各地旅客派发50万张免费机票

　　香港特区行政长官李家超在“你好，香港！”启动礼上宣布，将向世界各地旅客派发50万张免费机票，欢迎旅客来港。据了解，50万张免费机票由香港机场管理局购入，将从3月1日开始，在6个月内分阶段送出。相关机票将由机票所属航空公司的各地办事处赠送给旅客，部分会留给，持股比例降至12.9%

　　港交所披露易显示，伯克希尔2023年1月27日卖出了155.45万股比亚迪H股，将比亚迪H股持股比例从13.04%降至12.9%，仍持股1.41617642亿股。2008年9月29日，伯克希尔斥资2.3亿美元，以每股8港元的价格，在港股认购了比亚迪2.25亿股股票。2022年8月24日，持股14年的巴菲特对比亚迪进行了首次减持。

　　

　　15. 农夫山泉上调杭州市部分规格桶装水售价，涨幅10%

　　近日，一则涨价通知，让农夫山泉成为了外界关注的对象。根据通知，农夫山泉上调了杭州市部分规格桶装水售价，涨幅10%。此前，农夫山泉也曾在上海地区对桶装水进行提价。《通知》显示，因物价、原材料、人工及运费等成本不断上涨，2月1日起，杭州市19升桶装水价格调整为22元/桶。2日，农夫山泉客服向记者证实了上述通知内容。该客服称，“其他规格的暂时没有通知。目前只有杭州地区（涨价），其他地区暂时不清楚。”

　　16. 长城汽车：2022年净利82.79亿元，同比增长23%

　　长城汽车公布2022年业绩快报，报告期内归母净利润82.79亿元，同比增长23.09%。主要系公司提升产品力，车型盈利能力增加，以及汇率收益增加所致。

　　17. 隆基股份：发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准

　　隆基股份公告，公司于近日获得瑞士证券交易所监管局关于公司发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市）的附条件批准，瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。

　　18. 恒久科技：股东违规减持公司股份

　　恒久科技公告，股票异常波动期间，股东孙忠良（控股股东的一致行动人）存在违规减持公司股份的情形，其于1月16日至1月31日期间，通过集中竞价交易方式共计减持公司股份163.68万股，占公司总股本的0.61%。 1月16日至2月1日期间，恒久科技连续8个交易日涨停。

　　19. 星源材质：拟100亿元投建锂电池隔膜生产基地

　　星源材质公告，拟投资100亿元建设广东省佛山市南海区投资建设锂电池隔膜生产基地。项目拟投资建设期限分为两期，预计建设年产32亿㎡湿法隔膜、16亿㎡干法隔膜及35亿㎡涂覆隔膜。

　　20. *ST凯乐触及交易类退市指标将停牌

　　*ST凯乐公告，截至2023年2月2日，公司股票收盘价为0.47元/股，已连续20个交易日低于1元，已触及交易类退市指标；公司股票自2月3日开市起停牌，上交所将在公司触及交易类退市情形之后5个交易日内，向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。

　　宏观经济

　　1、31省2022年人均收入公布：上海北京逼近8万元

　　国家统计局网站2月2日公布了31个省份去年居民人均可支配收入情况。 从数据来看，有 19 个省份去年居民人均可支配收入超过了 3 万元，有 7 个省份超过了 4 万元，其中上海和北京 已逼近 8 万元大关。 分省份来看，共有 8 个省份的居民人均可支配收入高于全国平均水平，分别是上海、北京、浙江、江苏、天津、广东、福建和山东，全部来自东部沿海地区。 其中，前七名的省份人均可支配收入超过 4 万元。 上海居民人均可支配收入 79610 元，位居榜首，距离 8 万元大关近在咫尺。 北京以 77415 元紧随其后，也在逼近 8 万元大关。

　　

　　2、节后铁路春运累计发送旅客突破1亿人次

　　春节以来，铁路春运客流持续回升，1月22日至2月1日，全国铁路累计发送旅客1.02亿人次，同比增加3351万人次，增长48.7%，日均发送旅客931万人次，恢复至2019年春运同期的90%，其中1月26日至2月1日旅客发送量连续7天超千万人次，铁路运输安全平稳有序。

　　3、英国央行宣布加息50个基点

　　英国央行宣布将基准利率上调50个基点至4.00%，利率水平为2008年10月以来最高。这是2021年12月以来英国央行连续第十次加息。 在 声明中，英国央行预计英国2022年第四季度GDP增长0.1%，之前预期为下降0.3%，2023年第一季度英国GDP预计将收缩0.1%。 预计2023年英国经济萎缩0.5% ,2024年萎缩0.25%。

　　4、欧洲央行如期加息50个基点 计划3月再加息50个基点

　　欧洲央行将三大主要利率均上调50个基点，符合市场预期。三项主要利率中再融资利率升为3.00%，边际贷款利率为3.25%，存款利率为2.50%。欧洲央行称，鉴于潜在的通胀压力，欧洲央行打算在3月份的下一次货币政策会议上再加息50个基点，然后将评估其货币政策的后续路径。

　　5、香港金管局：将基准利率上调25个基点至5.0%

　　香港金融管理局宣布，基本利率根据预设公式定于5.00厘，即时生效。金管局表示，因应美国于2月1日（美国时间）调高联邦基金利率的目标区间25基点，当前的美国联邦基金利率目标区间的下限加50基点是5.00%，而隔夜及1个月香港汽车及动力电池产业运行情况和2023年走势，行业协会、研究机构等参会。有关单位介绍了2022年我国新能源汽车、动力电池产业运行情况，围绕保持新能源汽车产业稳定运行、促进新能源汽车消费、优化政策与市场环境、加快推动技术创新等方面提出了意见建议。

　　3、工信部：2022年全国光伏压延玻璃行业总体呈现“产能产量大幅增长、价格低位运行”的运行态势

　　工信部发布2022年光伏压延玻璃行业运行情况。数据显示，2022年，全国光伏压延玻璃行业总体呈现“产能产量大幅增长、价格低位运行”的运行态势。产能产量方面，数据显示，全国光伏压延玻璃在产企业40家，共计128窑442条生产线，产能8.4万吨/日。全年光伏压延玻璃累计产量1606.2万吨，同比增加53.6%。价格方面，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为20.8元/平方米、27元/平方米，同比下降11.9%、6.1%。

　　4、乘联会崔东树：2022年中国占世界新能源车份额63%

　　乘联会秘书长崔东树称，2022年世界新能源汽车走势较强，1-12月的广义新能源汽车销量1411万台，其中混合动力达到372万台，占比26%。剔除普通混动后的世界新能源乘用车走势较强。2022年1-12月世界新能源乘用车达到1031万台，同比增长63%。其中12月销量125万台，同比增长45%。

　　

　　5、硅业分会：本周硅片价格大幅上涨 M10单晶硅片周环比涨超30%

　　中国有色金属工业协会硅业分会数据显示，本周硅片价格大幅上涨。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在4.8-5.2元/片，成交均价提升至4.92元/片，周环比涨幅为30.5%；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在6.1-6.2元/片，成交均价提升至6.15元/片，周环比涨幅为24.4%。其中有两点值得注意，一是本周价格波动幅度是跨周计算的结果，实际为两周价格的累计涨幅；二是由于对未来走势判断明朗，绝大多数企业选择惜售，少数企业选择散单出货。

　　6、2022年我国锂精矿进口量同比增长42%

　　中国有色金属工业协会锂业分会发布了2022年锂产品进出口统计数据。据海关统计，2022年1-12月，我国进口锂精矿约284万吨，主要来源于澳大利亚、巴西、津巴布韦、加拿大等国，同比增长约42%。我国净进口碳酸锂12.57万吨，同比增长约72%；净出口氢氧化锂9.03万吨，同比增长约29%。