港股通交易日历优化配套规则发布；十七部门印发“机器人+”行动方案

　　摘要

　　+”应用行动实施方案》；

　　多部门将出台支持绿色产业发展系列政策；

　　首家新设外资券商获批成立，证监会核准设立渣打证券（中国）有限公司；

　　商务部：将建设全国性的二手车信息共享平台；

　　美股三大股指集体收跌，热门中概股多数上涨。

　　隔夜外盘

　　

　　美股三大指数全部下跌。截至收盘，道琼斯指数跌0.76%，纳斯达克指数跌0.96%，标普500指数跌0.76%。大型科技股涨跌不一，谷歌-A、Meta涨超2%，苹果小幅上涨；奈飞跌超3%，亚马逊、微软跌超1%。抗疫概念股全线走低，诺瓦瓦克斯医药跌近7%，Moderna跌超3%，BioNTech跌超2%，吉利德科学、阿斯利康小幅下跌。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.42%。满帮涨超7%，微博涨超5%，富途控股涨超4%，阿里巴巴涨近3%，百度、京东涨超1%。

　　

　　欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌0.93%，法国CAC40指数跌1.72%，德国DAX30指数跌1.56%。

　　热点聚焦

　　1、港股通交易日历优化配套规则发布 预计2023年全年无法参与交易的天数同比将减少约一半

　　1月19日，经中国证监会同意，上交所、深交所和中国结算正式发布沪深港通交易日历优化工作相关配套规则，相关工作取得阶段性进展。

　　沪深交易所发布《关于新增港股通交易日相关事项的通知》，进一步完善沪深港股票市场互联互通机制。根据安排，港股通交易日历优化，放开了两地市场均为交易日时的全部港股通交易，增加了可交易天数和投资机会，提升了港股通交易效率，对新增港股通交易日的定义、交易相关业务安排、风险控制措施等进行了规定，更加便利境内外投资者通过港股通投资两地市场。据测算，预计2023年全年无法参与交易的天数同比将减少约一半。对于参与港股通交易的个人投资者，除了增加交易天数以外，在资金交收等方面并无影响。

　　2、工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》

　　工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》。方案提出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。推动各行业、各地方结合行业发展阶段和区域发展特色，开展“机器人+”应用创新实践。搭建国际国内交流平台，形成全面推进机器人应用的浓厚氛围。

　　3、多部门将出台支持绿色产业发展系列政策

　　多部门正酝酿多项新举措，大力发展绿色产业，培育壮大绿色发展新动能。1月19日，国新办举行新闻发布会，发布《新时代的中国绿色发展》白皮书。会上，国家发改委透露，将加大政策引导和推动力度，持续加大对绿色产业的支持；工信部透露，将制定出台加快推动制造业绿色高质量发展的指导意见，打造梯度的绿色制造标杆培育机制；自然资源部表示，“十四五”期间，要努力推动全国单位GDP建设用地使用面积，即“地耗”下降15%左右，努力用最少的资源环境代价取得最大的经济社会效益。

　　4、北交所发布实施做市交易业务细则

　　1月19日，北京证券交易所发布《北京证券交易所股票做市交易业务细则》和《北京证券交易所股票做市交易业务指引》，对证券公司开展北交所股票做市交易业务的流程、权利义务和监督管理等方面予以规定。《做市细则》和《做市指引》自发布之日起施行。做市细则提出，做市商买卖双向各自累计申报数量应当不低于1000股。做市商通过做市专用证券账户持有的上市公司股份原则上应当不超过上市公司已发行股份的5%。

　　5、首家新设外资券商获批成立 证监会核准设立渣打证券（中国）有限公司

　　证监会核准设立渣打证券（中国）有限公司，渣打证券注册地为北京市，注册资本10.5亿元，业务范围为证券经纪、证券自营、证券承销、证券资产管理（限于从事资产证券化业务）。渣打证券属于首家新设的外商独资证券公司，百分百由渣打协会：2022年我国黄金产量372吨 同比增长13.09%

　　据中国黄金协会最新统计数据显示：2022年，国内原料黄金产量为372.048吨，与2021年同期相比增产43.065吨，同比增长13.09%，其中，黄金矿产金完成295.423吨，有色副产金完成76.625吨。另外，2022年进口原料产金125.784吨，同比增长9.78%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金497.832吨，同比增长12.24%。2022年，全国黄金消费量1001.74吨，与2021年同期相比下降10.63%。

　　9、美联储副主席称2月很可能加息25个基点

　　当地时间1月19日，美联储副主席莱尔·布雷纳德（Lael Brainard）召开新闻发布会，表示联邦公开市场委员会（FOMC）很可能在2月1日将基准利率再上调25个基点，提高到4.5%至4.75%的目标区间。布雷纳德称，尽管最近有迹象表明美国的通胀开始缓解，但利率仍需要保持高位。她表示：“即使最近有所放缓，通胀率仍然很高，政策需要在一段时间内保持足够的限制，以确保通胀回到2%。”

　　主题机会

　　1、十七部门联手发文 推进“机器人+”应用行动

　　工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》。方案提出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。目前，中国已成为全球机器人最大的应用市场，2022年各类机器人市场规模将达到近1200亿元，近五年年均增长率达到22%。随着国产替代化进程加快，愈来愈多企业开始采用国产关键零部件，进而降低机器人产品的生产成本，加速器普及应用。如今机器人产品更加智能化，在服务、医疗、健康、教育等领域应用逐渐扩大，行业发展有望迎来新的风口。相关公司有虹软科技、秦川机床等。

　　2、大豆生产加工等环节扶持政策正在研究 产能有望持续提升

　　19日，农业农村部组织召开促进大豆产销衔接企业座谈会。据介绍，有关部门正在研究大豆生产、收储、加工转化等环节扶持政策，促进大豆市场运行在合理区间，千方百计保障种豆农民的合理收益，稳步实施大豆和油料产能提升工程。国家高度重视提升大豆油料产能和自给率，国务院多次研究部署大豆油料产能提升工作。2022年在各地各方面共同努力下，大豆扩种取得了显著成效。各方分析认为，预计随着疫情防控政策优化，各地生产生活秩序恢复，下游消费趋旺，春节后大豆市场有望回暖。相关公司有北大荒、嘉华股份等。

　　3、苹果AR/VR头显即将发布

　　1月19日，据报道，苹果一家供应商称，最早在下个月开始出货用于苹果即将推出的AR/VR头显的镜头。据悉这款头戴设备名为“Reality Pro”。供应链制造商称，该供应商将为苹果公司于2023年推出的VR头戴式设备提供镜头模块，并将于2023年2月至3月开始发货。当前AR/VR行业仍处在硬件决定内容的阶段，消费级市场出货量正跨越千万级拐点，未来五年有望迎来更大规模增长。IDC预计，2023年行业将恢复增长态势，而出货量将同比增长31.5%；预计AR和VR头显在未来数年将持续增长30%以上，到2026年的出货量将达到3510万台。苹果全球活跃用户超过十亿，一旦产品落地，或将为AR/VR行业注入强劲动力。相关公司有水晶光电、歌尔股份等。

　　公司新闻

　　1、国旅联合：拟收购多项文旅消费类优质资产 20日复牌

　　国旅联合（600358）1月19日晚间披露重大资产重组预案，公司拟通过发行股份方式，向控股股东江旅集团下属的苏南置业购买樾怡酒店100%股权，向江旅集团购买文旅科技100%股权、风景独好100%股权、会展公司100%股权、酒管公司100%股权和航空产业47.5%股权，同时公司拟向不超35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。通过此次交易，公司将在已有的文旅业态基础上，重点打造文旅消费综合业态，并与原有的互联网营销及数字文旅业务相结合，共同推动公司高质量发展。公司股票1月20日复牌。

　　2、山东黄金：拟127.6亿元收购银泰黄金20.93%股份

　　山东黄金（600547）1月19日晚间公告，公司拟通过协议转让方式收购中国银泰、沈国军合计持有的银泰黄金20.93%股份，转让价格127.6亿元。交易完成后，山东黄金将成为银泰黄金控股股东，银泰黄金的实控人将由沈国军变更为山东省国资委。

　　3、TCL中环：控股子公司拟以增资扩股方式收购鑫芯半导体

　　TCL中环（002129）1月19日晚间公告，公司控股子公司中环领先拟以新增注册资本方式收购鑫芯半导体100%股权，实现中环领先与鑫芯半导体优势互补，快速扩充硅片产能。中环领先此次新增注册资本48.75亿元，鑫芯半导体股东以其所持鑫芯半导体100%股权出资认缴中环领先此次新增注册资本，交易对价77.57亿元，交易完成后，鑫芯半导体股东合计持有中环领先32.5%股权。TCL中环同时发布业绩预告，预计2022年净利润66亿元-71亿元，同比增长63.79%-76.2%。

　　4、海南矿业：拟控股KMUK 实际运营马里Bougouni锂矿项目

　　海南矿业（601969）1月19日晚间公告，公司全资子公司鑫茂投资拟分别与KOD及其全资子公司KMUK签署增发协议和增资等协议，拟通过现金1775万美元认购KOD向鑫茂投资增发的14.81%股份；并以现金9434万美元增资持有KMUK 51%股权；同时，为实现与KOD向KMUK同比例提供借款，鑫茂投资拟向KMUK提供566万美元的股东借款。KOD为专注于西非尤其是马里地区的锂矿勘探和开发的英国上市公司，核心项目为Bougouni锂矿项目，另有多个位于马里及科特迪瓦的金矿探矿权。交易完成后，公司将控股KMUK，并实际负责马里Bougouni锂矿项目的开发运营，这对公司夯实“铁矿石+油气+新能源”三个主赛道的产业布局具有重要意义。

　　5、晶澳科技：拟约400亿元投建光伏全产业链低碳产业园

　　晶澳科技（002459）1月19日晚间公告，公司全资子公司晶澳太阳能有限公司与鄂尔多斯市政府签署《战略合作框架协议》，拟在鄂尔多斯市建设光伏全产业链低碳产业园项目，项目包括建设生产15万吨/10万吨光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏电池、10GW光伏组件及配套辅材项目，总投资约400亿元。

　　6、赣锋锂业：拟50亿元东莞投建新型锂电池及储能总部项目

　　赣锋锂业（002460）1月19日晚间公告，公司拟在东莞市投建年产10GWh新型锂电池及储能总部项目，计划总投资50亿元；公司控股子公司赣锋锂电拟与三峡水利、东方鑫源在重庆市涪陵高新区投资建设年产24GWh动力电池项目，计划总投资100亿元。上述投资有助于提升公司锂电池产品生产规模、市场份额和研发能力。

　　7、三花智控：拟30亿元投建新能源汽车热管理零配件生产基地

　　三花智控（002050）1月19日晚间公告，公司全资子公司三花汽零与中山市黄圃镇政府签订项目合作协议，三花汽零拟在中山市黄圃镇建设新能源汽车热管理零配件生产基地，计划总投资30亿元。

　　8、迈威生物：全资子公司与DISC签署独家许可协议

　　迈威生物（688062）1月19日晚间公告，全资子公司迈威（美国）与DISC签署独家许可协议，独家许可DISC在除大中华区和东南亚以外的所有区域内独家开发、生产和商业化以及其他方式开发9MW3011的权利，迈威（美国）可获得合计最高达4.125亿美元的首付款及里程碑付款，另外可获得许可产品净销售额最高近两位数百分比的特许权使用费。9MW3011已获得国家药监局及美国FDA批准开展临床试验。适应症拟包括多种在全球不同地区被列为罕见病的疾病，如β-地中海贫血、真性红细胞增多症等与铁稳态相关的疾病。

　　9、中国海洋石油：预计2022年净利同比增加约99%-104%

　　中国海洋石油在港交所公告，按照中国企业会计准则，2022年全年度归属于母公司股东的净利润预计为1396亿元-1436亿元，与上年同期相比，将增加693亿元-733亿元，同比增加约99%到104%。

　　10、中国石油：预计2022年净利润同比增长57%-68%

　　中国石油（601857）1月19日晚间公告，预计2022年年度实现归属于母公司股东的净利润1450亿元到1550亿元，与上年同期相比，将增加528亿元到628亿元，同比增长57%到68%。得益于国际原油价格上涨及提质增效工作深入推进，公司年度经营效益同比大幅增长。

　　11、融捷股份：2022年净利同比预增3121.58%-3707.33%

　　融捷股份（002192）1月19日晚间披露业绩预告，预计2022年净利润22亿元-26亿元，同比增长3121.58%-3707.33%。新能源行业景气度持续提高，锂电池行业上游材料产品价格持续大幅上涨，锂电材料和锂电设备的需求持续增加，公司锂精矿、锂盐、锂电设备的营业收入和利润均大幅增加；经营锂盐业务的联营企业大幅盈利，公司确认的投资收益大幅增加。

　　12、盛新锂能：2022年净利同比预增534.81%-581.83%

　　盛新锂能（002240）1月19日晚间披露业绩预告，预计2022年净利润54亿元-58亿元，同比增长534.81%-581.83%。报告期内，公司子公司遂宁盛新3万吨锂盐项目建成投产，公司锂盐产品产销量较上年同期有所增加；下游客户对锂盐的需求强劲增长，公司锂盐产品售价较上年同期有较大幅度上涨。

　　13、中矿资源：2022年净利同比预增482.21%-571.78%

　　中矿资源（002738）1月19日晚间发布业绩预告，预计2022年净利润32.5亿元-37.5亿元，同比增长482.21%-571.78%。报告期内，新能源、：2022年净利同比预增151.32%-169.43%

　　天赐材料（002709）1月19日晚间披露业绩预告，预计2022年净利润55.5亿元-59.5亿元，同比增长151.32%-169.43%。受新能源汽车行业需求增长的影响，公司锂离子电池材料电解液及正极材料产品销量同比大幅增长，同时自产原材料产能持续释放，自产率不断提升，整体盈利能力明显提高。

　　15、通威股份：2022年净利同比预增207%-231%

　　通威股份（600438）1月19日晚间披露业绩预告，预计2022年净利润为252-272亿元，与上年同期相比将增加170亿元-190亿元，同比增长207%-231%。2022年高纯晶硅和太阳能电池产品需求旺盛。公司高纯晶硅产线持续满负荷运行，新项目快速投产达产，量利同比大幅增长，太阳能电池产能规模持续扩大，盈利同比明显提升。同时，公司农牧业务稳健发展，销量实现新的突破。

　　16、阳光电源：2022年净利同比预增102%-140%

　　阳光电源（300274）1月19日晚间发布业绩预告，预计2022年净利润32亿元-38亿元，同比增长102%-140%。报告期内，在全球新能源市场快速增长的背景下，公司光伏逆变器、储能系统、风电变流器等核心业务市场领先地位进一步加强，出货量和收入同比大幅提升，毛利率和盈利能力进一步改善。

　　17、隆基绿能：2022年净利润同比预增60%-71%

　　隆基绿能（601012）1月19日晚间公告，预计2022年归属于母公司所有者的净利润145亿元-155亿元，同比增加60%-71%。与2021年相比，硅片和组件销售的量价齐升，实现了收入和净利润的较快增长；公司投资收益和汇兑收益增加，也增厚了2022年度经营业绩。

　　18、晶盛机电：2022年净利同比预增60%-80%

　　晶盛机电（300316）1月19日晚间发布业绩预告，预计2022年净利润27.38亿元-30.81亿元，同比增长60%-80%。报告期内，公司进一步深化了装备+材料的协同布局，各项业务取得快速发展：实现半导体装备订单量同比快速增长，积极开发光伏创新性设备，同时加速推进高纯度石英坩埚及新一代金刚线等先进耗材的扩产。

　　19、山西焦煤：2022年净利同比预增93%-132%

　　山西焦煤（000983）1月19日晚间发布业绩预告，预计2022年净利98.24亿元-118.29亿元，同比增长93%-132%。报告期内，因煤炭行业景气度延续、价格相对高位运行等因素影响，公司煤炭板块盈利同比出现较大增长；公司：2022年净利同比预增90%-118%

　　山西焦化（600740）1月19日晚间公告，预计2022年净利润为23.97亿元-27.47亿元，同比增加90.22%-117.99%。报告期内，我国炼焦煤市场价格稳中上涨，焦炭市场价格先扬后抑，煤焦钢市场呈现结构性偏紧的格局，产业链利润差异较大，钢厂、焦企利润均处于近年来低位。公司对于联营企业中煤华晋集团有限公司（持股49%）的投资收益同比大幅增加，对业绩有较大影响。

　　21、九安医疗：2022年净利同比预增1715.9%-1825.95%

　　九安医疗（002432）1月19日晚间发布业绩预告，预计2022年净利润165亿元-175亿元，同比增长1715.9%至1825.95%。报告期内，受疫情影响，公司在美国销售的试剂盒等新冠防疫产品需求大幅增加，相关产品销售收入大幅增长。此外，报告期营业收入主要来源于境外销售，以美元结算为主，美元对人民币汇率上升，给净利润带来积极影响。

　　22、山西汾酒：2022年净利同比预增49%左右

　　山西汾酒（600809）1月19日晚间披露业绩预告，预计2022年净利润79亿元左右，与上年同期相比，将增加26亿元左右，同比增加49%左右。报告期内，公司全国可掌控终端数量突破112万家，长江以南市场实现稳步突破，同比增长超过50%；青花汾酒全系列同比增长达60%。

　　23、弘业期货：2022年净利同比预降77.5%-84.98%

　　弘业期货（001236）1月19日晚间发布业绩预告，预计2022年净利润1205万元-1805万元，同比下降77.5%-84.98%。报告期内，国内期货市场整体交易活跃度降低，资本市场各主要指数出现不同程度下降，股债齐跌。公司经纪业务手续费及佣金净收入同比下滑，金融资产投资出现一定亏损。