美股开门“双眼一黑”！特斯拉重挫逾12%，苹果市值失守2万亿美元关口；财政部：适度加大财政政策扩张力度

　　美股方面，新年首个交易日投资者继续权衡通胀高 企及经济衰退等不利因素影响，美股三大指数集体收跌，纳指跌 0.76%报10386点，标普500跌0.4%报3824点，道指跌0.03%报33136点。投资者聚焦美联储12月会议纪要，以及周五12月美国非农就业，这也是美联储在2月1日议息会议之前的最后一份劳动力市场数据。

　　大型科技股涨跌不一。苹果跌3.74%，18个月以来首次跌破2万亿美元，消息称苹果正在研发新的AirPods Lite，售价或低于100美元，以与更便宜的无线耳机竞争。微软跌0.1%，FTC并未针对反垄断审查微软收购动视暴雪的交易继续讨论可能的和解方案。谷歌涨1.01%，Meta涨3.66%，亚马逊涨2.17%。特斯拉跌12.24%，盘中续刷前年8月新低，22Q4交付量40.53万辆，低于市场预期的42.08万辆。

　　中概股多数收涨，纳斯达克中国金龙指数收涨3.76%。阿里涨4.42%，拼多多涨3.65%，京东涨2.69%，理想涨2.84%，2022年总计交付133246辆，同比增长47.2%。蔚来跌1.23%，2022年全年共交付新车12.2万台，同比增长34%。小鹏涨2.41%，2022年累计交付量为120757台，同比增长23%。滴滴涨11.32%，华住涨1.13%，华住全球总部园区在上海虹桥国际中央商务区正式开园。B站涨13.97%，B站跨年晚会直播人气峰值达3.3亿，创纪录新高。

　　

　　A股方面，2023年首个交易日两市迎来开门红，沪指盘初小幅下探后一路上扬，全天收涨0.88%报3116点，深成指涨0.92%，创业板指涨0.41%。题材概念整体表现活跃，软件类股批量涨停，数据确权、国资云、信创、云计算、东数西算等相关概念暴涨；电信运营板块涨势凌厉，中国联通涨停；5G、芯片、风电、储能、黄金等概念活跃，紫金矿业涨5%。消费股逆势下跌，旅游、酒店餐饮板块大跌，西安旅游跌停，食品饮料、酿酒、农业等板块跌幅靠前。

　　港股方面，三大指数皆呈低开高走行情，恒指最终收涨1.84%，重回2万点上方，国指涨1.92%，恒生科技指数涨2.53%。权重科技股表现活跃支撑大市上涨，快手、网易、腾讯均涨超3%，阿里巴巴、百度、小米涨超2%；电价超市场预期，大跌超13%。

　　

　　全球主要资产价格方面，全球经济前景堪忧， 国际原油期货结算价大幅下跌。WTI 2月原油期货跌4.15%，报76.93美元/桶；布伦特3月原油期货跌4.43%，报82.10美元/桶。 北半球暖冬削弱取暖需求，欧洲天然气盘中跌超8%，美国天然气收跌近11%至11个月最低。现货黄金最高涨1.4%至1850美元，刷新去年6月中旬以来的逾半年高位。

　　德国通胀超预期放缓，市场下调峰值利率押注，欧美国债收益率齐跌。美元指数最高涨1.3%并重回104关口上方，来到近两周高位，欧元兑美元最深跌1.3%，跌幅创三个月最深。

　　

　　昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

　　1. 财政部部长刘昆：要适度加大财政政策扩张力度

　　刘昆指出，当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安。应对这些风险挑战，要求我们2023年要加大财政宏观调控力度，优化政策工具组合，在有效支持高质量发展中，保障财政可持续和地方政府债务风险可控。要统筹财政收入、财政赤字、贴息等政策工具，适度扩大财政支出规模；合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大投向领域和用作资本金范围，持续形成投资拉动力。

　　2. 证监会回应“上市证券公司再融资行为”

　　作为已上市的证券公司，更应该为市场树立标杆，结合股东回报和价值创造能力、自身经营状况、市场发展战略等合理确定融资计划及方式，切实维护各类投资者特别是中小投资者合法权益；倡导证券公司自身必须聚焦主责主业，树牢合规风控意识，坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，发挥好资本市场“看门人”作用。证监会审核中将充分关注上市证券公司融资的必要性、合理性，把好股票发行入口关。

　　3. 迎接通关 香港特区政府最快周三公布详情

　　据媒体，香港特区政府目标最快周日与内地通关，当局最快周三开记者会公布。有跨境巴士业界指，据了解深圳湾口岸通关初期每天配额一万人次，可安排超过一百部跨境巴士服务。

　　4. 美国众议院议长选举进入多轮投票

　　当地时间1月3日，在美国众议院议长选举中，由于候选人均未获得足够的218票，因此，众议院对议长的选举将进入下一轮投票，直到有人胜出。在当天的选举中，民主党提名的候选人哈基姆·杰弗里斯获得212票，赢得共和党提名的麦卡锡获203票。亚利桑那州极右翼共和党人安迪比格斯获得10票，其他人获得9票。在对众议院议长的选举投票中，竞选者需得到218票才能当选。因此，投票需进入下一轮。

　　5. OPEC上月日产量小幅升高 因尼日利亚临时增产

　　OPEC原油产量12月小幅上升，因为尼日利亚为打击石油盗窃行为部分扭转了长期的产量下滑局面。根据一项调查，OPEC日产量增加了15万桶，几乎全部来自于尼日利亚。OPEC日产量总额为2914万桶。但是，即使12月的增产使尼日利亚日产量增加到135万桶，该国的产量仍然只有十年前的一半。

　　6. 特斯拉大跌拖累锂矿板块走弱

　　锂矿公司Piedmont Lithium周二宣布，修订与特斯拉签订的锂矿供应协议，同意从2023年下半年至2025年底向特斯拉供应约12.5万吨SC6锂精矿。这一消息赶上特斯拉股价大跌的时间点，因此Piedmont Lithium的股价也在周二开盘涨逾5%后跳水，最终收跌2.73%。锂矿板块集体走弱，智利SQM ADR跌3.8%、雅宝跌1.1%、SLI跌3.7%。

　　7. 台积电2023年资本支出有望逼近400亿美元

　　供应链传出，台积电因应未来三年成长所需，在先进制程台湾扩产与投资研发、美日海外扩产、成熟制程升级等三大动力驱动下，今年资本支出有望逼近400亿美元（逾新台币1.2万亿元），再创新高，换算年增5.6%起跳，不受半导体市场短线库存调整影响。台积电一向不评论市场数据，公司预计1月12日召开法说会，届时有望释出最新资本支出计划。

　　8. 国家发改委：加快构建中国特色数据基础制度体系

　　当前，数据已经成为数字经济时代的基础性资源、重要生产力和关键生产要素。习总书记强调， 数据基础制度建设事关国家发展和安全大局，要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理，加快构建数据基础制度体系。我们要认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，统筹发展和安全，通过一系列细化制度举措，扎实推进“数据二十条”部署的各项任务落实落细，充分激活数据要素潜能，做强做优做大数字经济，增强经济发展新动能，构筑国家竞争新优势。

　　9. 外交部：部分国家采取仅针对中国的入境限制措施缺乏科学依据

　　外交部发言人毛宁表示，中方发布中外人员往来暂行措施后，不少国家反响热烈，我们对此表示赞赏，将继续因应疫情形势，不断优化调整防控措施，为中外人员安全健康有序往来创造更好条件，更好保障对外交流合作。

　　关于对中国旅客采取临时防疫措施的问题，我愿再次表明中方态度。我们愿同国际社会加强沟通，共同努力战胜疫情，同时也认为部分国家采取仅针对中国的入境限制措施缺乏科学依据，一些过度做法更让人不能接受。我们对试图操弄疫情防控措施以达到政治目的的做法表示坚决反对，将针对不同情况本着对等原则采取相应措施。

　　10. 中办、国办印发《关于加强新时代水土保持工作的意见》

　　意见提出，到2025年，水土保持体制机制和工作体系更加完善，管理效能进一步提升，人为水土流失得到有效管控，重点地区水土流失得到有效治理，水土流失状况持续改善，全国水土保持率达到73%。到2035年，系统完备、协同高效的水土保持体制机制全面形成，人为水土流失得到全面控制，重点地区水土流失得到全面治理，全国水土保持率达到75%，生态系统水土保持功能显著增强。

　　11. 国务院联防联控机制发文强调“关口前移”

　　国务院联防联控机制发布《关于做好新冠重点人群动态服务和“关口前移”工作的通知》，要求按照服务人口15%-20%的标准为基层医疗卫生机构配齐配足新冠病毒感染对症治疗的中成药、退热药、止咳药及抗原检测试剂盒配备，确保机构可用量始终保持在2周以上。

　　12. 国家药监局批准对乙酰氨基酚维生素C泡腾片等13个新冠病毒感染对症治疗药物上市

　　国家药监局通过快速审评通道，批准对乙酰氨基酚维生素C泡腾片等13个新冠病毒感染对症治疗药物上市。获批品种中9个品种为国家卫生健康委发布的《新冠病毒感染者居家治疗指南》中推荐的常用对症治疗药物，四个品种为医用氧。

　　

　　13. 中华医学会分会发布指导意见：新冠阳性和康复中患者禁止实施任何医美项目

　　《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》称，近期国内医美行业陆续出现新冠感染后的患者在进行常规医美治疗时出现恶性事故的案例。分会经充分调研后，特提出，新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目；新冠转阴康复早期（4周内）患者，慎重实施中小医美项目，原则上禁止开展全麻手术项目。要严格做好相关术前检查。

　　14. 雷军内部信：为未来2-3年的新一轮爆发做好充分的准备

　　小米创始人雷军发布内部信称，2023年对于小米而言，是开启全新发展周期的一年，也是一系列的深刻的变革进入深水区之时。集团正处于全新阶段的起跑线上。雷军认为，这一年小米的关键词是“稳健推进，蓄势待发”，要更具勇气、更有耐心、更具长远全局视角，不断夯实基础、构建强化体系能力，为未来5-10年的长期发展打下坚实基础，并为未来2-3年的新一轮爆发做好充分的准备。

　　15. 特斯拉大中华区总裁朱晓彤据报获晋升 兼顾北美与欧洲销售业务

　　据市场消息，根据特斯拉一份内部报告，公司大中华区总裁朱晓彤已获晋升，并负责该公司的美国工厂及北美与欧洲销售业务。据悉朱晓彤继续担任特斯拉大中华区总裁及亚洲其他地区销售主管。经此一跃，他成为仅次于公司创办人马斯克的公司高层，并负责监督公司所有主要市场的交付情况，以及除仍在建设的德国工厂外的生产情况。

　　16. 百强房企去年业绩同比下滑4成 千亿房企仅剩20家

　　2022年全年，百城成交金额下跌40%，百强房企业绩同比降幅也保持在41.6%的较高水平。易居CEO丁祖昱表述，2022年的房地产市场，整个行业规模回到2015年。根据中指研究院监测显示，2022年销售额超千亿房企为20家，较上年同期减少21家；超百亿房企130家，较上年同期减少28家。房企销售额TOP10门槛同比降低41.9%至1673.1亿元，TOP30门槛507.2亿元，同比降幅高达55.8%，TOP100和TOP200门槛也分别降低至116.1亿元和23.9亿元。

　　17. 比亚迪2023年销售目标400万辆？比亚迪：对2023年销售目标不好判断

　　有消息称比亚迪董事长王传福提出比亚迪2023年年销量400万辆的目标。对此，记者从比亚迪获悉，受疫情影响，市场、消费需求及供应链体系等存在很多不确定性，因此公司对2023年销售目标不好判断。比亚迪会根据市场的情况及变化，充分发挥企业自身优势，灵活制定各项计划，以满足广大消费者的需求。

　　18. 华大基因CEO：印度版辉瑞新冠特效药Paxlovid仿制药大多为假药 并无有效成分

　　国内有人进口印度版辉瑞新冠特效药Paxlovid的仿制药。华大基因的CEO尹烨发微博称，经过质谱检测，发现仿制药均为假药，并无有效成分。尹烨还在评论区回复，绿盒的仿制药也有一小部分是真的。

　　19. 国铁集团：2023年目标完成旅客发送量26.9亿人次

　　中国国家铁路集团有限公司工作会议提出，2023年铁路工作的主要目标是：铁路安全保持持续稳定；国家铁路完成旅客发送量26.9亿人次，同比增长67.6%；货物发送量39.7亿吨、同比增长1.8%；全面完成国家铁路投资任务，高质量推进川藏铁路等国家重点工程，投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里；完成运输总收入8175亿元，同比增收1239亿元、增长17.9%，总体恢复到2019年水平；坚持绿色发展，务实稳妥推进铁路碳达峰、碳中和。

　　20. 广汇能源：预计2022年净利113亿-115亿元 同比增长126%-130%

　　广汇能源公告，预计2022年净利润113亿-115亿元，同比增长125.86%-129.86%。预计液化天然气LNG全年销量同比增长约48%，销售均价同比增长约100%。

　　21. 英飞拓收关注函：要求对公司营业收入下降、净利润亏损情况进行充分的分析说明与风险提示

　　14天8板英飞拓收深交所关注函，公司2022年1-9月营业收入12.96亿元，同比下降40.14%；亏损2.47亿元，同比下降1.75%。要求公司结合行业发展趋势、行业政策变化、市场需求以及公司业务开展、收入结构等具体情况，对你公司营业收入下降、净利润亏损情况进行充分的分析说明与风险提示。

　　22. 中兴商业：12月30日大商集团减持公司4.81%股份

　　中兴商业公告，大商集团于2022年12月30日通过集中竞价方式减持公司4.81%股份，减持均价8.92元/股。截至2022年12月30日，大商集团及其一致行动人大商投资管理有限公司累计减持公司股份比例6.15%。

　　23. 爱尔眼科：拟收购绍兴爱尔、舟山爱尔等14家医院部分股权

　　爱尔眼科公告，公司拟收购绍兴爱尔、舟山爱尔等14家医院部分股权，交易价格合计约为4.71亿元。公司此次收购14家医院部分股权，有利于尽快完善区域市场布局，形成规模效应，进一步深化在全国各地的“分级连锁”体系，巩固和提升公司的领先地位。

　　24. 华发股份：拟35.7亿元收购融华置地51%股权

　　华发股份公告，全资子公司珠海华发拟收购深圳融创文旅持有的融华置地51%股权（标的股权收购价款为35.7亿元）及深圳融创文旅对融华置地的债权及利息（标的债权收购价款为1190.24万元）。本次收购以现金方式进行。收购完成后，珠海华发将持有融华置地100%股权。

　　宏观经济

　　1. 中国12月财新制造业PMI降至49

　　中国12月财新制造业PMI为49，预期48.8，低于11月0.4个百分点，降至近三个月来最低，连续第五个月处于收缩区间。

　　2. 交通运输部：着力扩大铁路有效投资

　　交通运输部部长李小鹏表示，要着力做好物流保通保畅，加强重点物资运输保障，提高重要节日、重点时段、重大活动期间的铁路运输服务保障能力，科学精准抓好疫情防控。要着力扩大铁路有效投资，优化铁路基础设施布局，抓紧推进川藏铁路、西部陆海新通道等重点项目，创新投融资机制，充分用好助企纾困政策。要着力深化国铁企业改革，进一步健全完善国铁集团现代企业制度。

　　3. 商务部：取消对外贸易经营者备案登记

　　十三届全国人大常委会第三十八次会议经表决，通过了关于修改对外贸易法的决定，删去《中华人民共和国对外贸易法》第九条关于对外贸易经营者备案登记的规定。根据决定，自2022年12月30日起，各地商务主管部门停止办理对外贸易经营者备案登记。

　　4. 河南：取消和调整房地产过热时期妨碍消费释放的限制性政策

　　河南省委常委、常务副省长孙守刚表示，稳住房地产投资，核心就是全面落实金融支持房地产16条政策措施，全力保交楼、稳预期、拓供给，着力促进房地产市场平稳健康发展；加大对居民购房和房企合理融资支持力度，从信贷、股权、债券融资三方面纵深拓展房地产融资渠道；取消和调整过热时期妨碍消费需求释放的限制性政策；强化“保交楼”项目配套融资支持，持续攻坚推动已售逾期项目加快建设交付。

　　5. 国家发改委：自2023年1月3日24时起 国内汽、柴油价格每吨分别提高250元和240元

　　根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年1月3日24时起，国内汽、柴油价格（标准品 ）每吨分别提高250元和240元。 调整后，各省（区、市）和中心城市汽、柴油最高零售价格见下 表。 相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。

　　中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执 行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

　　

　　6. 2022年300城住宅用地出让金33730亿元 同比降31%

　　中指研究院的最新数据显示，2022年1-12月，全国300城住宅用地出让金达33730.34亿元，同比下降31.03%。其中，上海、杭州、北京、南京、成都住宅用地出让金排名前五，仅上海超过两千亿达2839.5亿元，杭州接近2000亿元，北京、南京、成都、广州、西安等均超过1000亿元。

　　7. 2022年12月抵押补充贷款净归还171亿元

　　中国人民银行公布的抵押补充贷款（PSL）数据显示：2022年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净归还抵押补充贷款171亿元。期末抵押补充贷款余 额为31528亿元。

　　8. 韩国拟扩大对芯片等战略产业的税收优惠

　　韩国企划财政部周二表示，在全球市场竞争加剧的情况下，韩国将寻求扩大对芯片等战略产业的税收优惠。根据拟议的税法修订，韩国政府将对企业集团在芯片行业的设施投资适用15%的较高税收抵免率，高于最近修订通过的8%。中小型企业的税收抵免率也将从16%上升到25%。该部表示，拟议的计划预计将帮助本地芯片行业减轻3.65万亿韩元（约合28.5亿美元）税负。

　　9. 传奇对冲基金经理警告美通胀或再次飙升

　　电影《大空头》男主角原型、传奇对冲基金经理Michael Burry表示，虽然通胀已经见顶，但通胀率仍可能因美国政府的刺激措施而再次上升。Burry在Twitter发文提到，无论如何定义，美国都陷入衰退。他称，美联储将减息，政府将刺激经济，将导致通胀再次飙升。去年9月，Burry对市场发出警告，称美股尚未触底，股市将承受更多痛苦。去年第二季，其管理的Scion资产管理公司几乎抛售整个投资组合，只持有一只监狱股GEO Group。

　　产业信息

　　1. 中物联：2022年12月份中国仓储指数为48.7%，行业运行态势有所恢复

　　中国物流与采购联合会和中储发展股份有限公司联合调查的中国仓储指数，2022年12月份为48.7%，受疫情影响，指数仍位于荣枯线以下，但较上月回升4.6个百分点，表明随着疫情防控政策调整，仓储行业运行有所恢复。新订单、业务量、设施利用率、收费价格、业务利润等主要分项指数均有较大幅度回升，特别是新订单和业务利润指数，回升幅度分别达到10.1和11.0个百分点。

　　2. 国家邮政局：元旦假期揽收快递包裹10.6亿件，同比增15.2%

　　国家邮政局监测数据显示，元旦假期（2022年12月31日至2023年1月2日），全国邮政快递业共揽投快递包裹超21.3亿件。其中，揽收快递包裹10.6亿件，同比去年元旦假期增长15.2%；投递快递包裹10.7亿件，同比去年元旦假期增长11.5%，在安全平稳运行的同时实现了恢复性增长。

　　3. 蒙古从2月1日起以边境价出售煤炭，或影响国内煤炭市场

　　蒙古“额尔德尼斯塔奔陶勒盖”有限公司执行董事长吉·钢巴特表示，从下个月1日起将以边境价格出售煤炭。截至目前，该公司一直以坑口价出售煤炭。买方在煤矿坑口直接装载自己购买的煤炭，自己负责运输，自己决定用谁的车辆进行运输。然而，蒙古国以边境价格出售煤炭的措施也将可能带来以下后果。一是中国包头钢铁厂和其它个人买家等约170个买家可能集体对此决定进行抗议；二是高价购买重型卡车、背负风险的运输人员将可能进行抗议；三是现有22000名注册运煤司机已超出需求。

　　4. 中汽协：2022年1-11月销量前十位轿车品牌为五菱宏光mini等

　　据中国汽车工业协会统计分析，2022年1-11月，销量排名前十位的轿车品牌依次为五菱宏光mini、轩逸、朗逸、秦PLUS、汉、凯美瑞、卡罗拉、Model3、雅阁和速腾。与上月相比，轩逸、卡罗拉和秦PLUS销量呈较快下降，五菱宏光mini销量快速增长；与上年同期相比，汉销量迅猛增长，五菱宏光mini快速增长，轩逸销量呈较快下降。1-11月，上述十个品牌共销售289.8万辆，占轿车销售总量的28.8%。

　　

　　5. CINNO Research：11月国内市场智能手机销量环比小幅上升2%

　　CINNO Research月度统计报告显示，2022年11月中国大陆市场智能手机销量约为2047万台，较10月销量环比小幅上升2%，同比延续下降趋势，降幅21.7%。其中，荣耀以约310万部的销量排名第二，安卓机阵营排名第一，同比下降11.6%，环比微增4%；小米上升一位排名，以约300万部的销量排名第三，同比下降27.3%，环比上升49.5%；OPPO/vivo分别位列第四和第五，同比跌幅依旧显著，同比分别下降26.6%和36.2%，环比下降5%和10%。