头部券商争相“补血”，华泰证券280亿配股融资计划刷新行业记录！

　　12月30日，华泰证券抛出不超过280亿元的配股融资计划，这也是继中信证券280亿元配股计划后，业内出现的又一笔大额融资。

　　1月3日，华泰证券开盘后低走，截至目前，A股下跌7.77%，H股下跌4.59%。

　　消息面上，2022年12月30日，华泰证券发布配股发行预案，公司本次配售股份数量为27.23亿股，其中A股配股股数为22.07亿股，H股配股股数为5.16亿股。本次配股募集资金总额不超过280亿元，扣除相关费用后的募资金额将全部用于补充公司资本金和营运资金。

　　具体来看，华泰证券拟使用不超过100亿元用于支持业务发展资本金需求，占比为36%；拟使用不超过80亿元用于扩大投资交易业务规模，占比为29%。拟运用不超过50亿元增加对子公司的投入，占比为18%；拟运用不超过30亿元加强信息技术和内容运营建设，占比为11%；同时，公司还拟运用不超过20亿元补充其他营运资金。

　　可见，其中资本中介业务投入占比最多。据了解，近年来，以融资融券为代表的证券公司资本中介业务快速发展，截至2022年6月末，市场两融规模已达1.6万亿元。

　　而华泰证券近年来两融业务规模排名靠前，截至2022年6月末，其母公司融资融券业务余额1158.70亿元，市场份额达7.23%，整体维持担保比例为314.08%；其中，融券业务余额169.76亿元，市场份额达18.14%。

　　华泰证券表示，本次配股将进一步夯实公司资本实力，为公司应对行业转型、拓展创新业务、提高盈利能力、实现长期可持续发展提供雄厚的资本支持。

　　实际上，和华泰证券一样，近来，多家券商实施了再融资，2022年1月，中信证券通过A+H股配股完成募资约273亿元。9月，中金公司也抛出不超过270亿元的A+H股配股计划。

　　对此，华泰证券金融首席分析师沈娟表示，“资本补充在短期内摊薄券商ROE，但从中长期看是券商实现内生增长的重要推动力。同时，充裕的资本金为券商带来外延并购可能，通过有效的外延收购能快速实现短板提升和优势补充。”

　　据悉，本次融资距离华泰证券上一次A股融资已过去了四年的时间，此前，2018年7月，公司完成非公开发行人民币普通股（A股）股票发行，扣除相关发行费用后，募集资金净额为141.33亿元。截至2022年9月30日，前述非公开发行A股募集资金已全部使用完毕。

　　此前在2019年6月，华泰证券完成GDR发行，扣除相关发行费用后募集资金净额为16.516亿美元，按照募集资金到账日人民币兑美元中间价折算为113.13亿元。截至2022年9月30日，此次GDR募集资金已全部使用完毕。

　　分红方面，数据显示，2010年上市至今，华泰证券累计分红12次，累计分红金额为289.59亿元（含H股）。

　　业绩上，2022年前三季度，公司实现营业收入236.18亿元，同比减少12.22%；净利润78.21亿元，同比减少29.21%。分业务来看，前三季度，华泰证券的经纪、投行、资管、信用和自营业务收入分别为53亿元、29亿元、26亿元、21亿元、44亿元，同比变动-11%、9%、11%、31%、54%。