重仓煤炭,黄海夺冠!
摘要
2022 年,是充满挑战的一年!
国际局势风起云涌,能源、粮食等大宗商品价格高企,通胀高烧难退,全球流动性急速转向,引发全球经济、金融市场持续震荡。
反观国内,虽然形势严峻复杂背景下,中国经济却依然保持强大的韧性与活力,总体延续了恢复发展态势,各行各业在稳住经济的一揽子政策支持下稳步推进。
毫无疑问,中国乃至全球在这一年,都进入了新的发展阶段,会迎来很多新变化,既充满挑战,也孕育很多机会。
年终岁末之际,格隆汇特别推出《年终总结系列》,和大家回顾2022年中国经济的方方面面。
本文是本系列的第四篇《年终总结系列之基金:重仓煤炭,黄海夺冠》。
2022年行情已然收官,基金收益排位战结果也随之出炉。近期A股市场热点轮动较快,食品饮料、旅游传媒、医药、信创等板块轮番上阵,叠加基金间业绩差距较小,决赛圈座次变动十分频繁,一众基金经理上演“贴身肉搏”。
万家基金黄海摘得2022年度公募基金冠军头衔。因重仓煤炭,黄海抓住了2022年行情主旋律,业绩从年初开始就名列前茅,并且成功地将优势维持到了年末,与后来者拉开了明显的差距,黄海旗下三只基金曾一度霸榜公募基金收益排行榜前三。
在排位战进入白热化的阶段中,跑出了一匹黑马。11月之后,金牛奖得主朱红裕突然发力,其管理的招商核心竞争力混合基金净值在两个月的时间内快速攀升,可以看到,招商核心竞争力前十大重仓股,几乎都是近两个月的热点板块。该基金于今年4月成立,截止至12月29日,全年收益高达46.67%,成功挤入“三甲”行列。按照今日基金净值估算,最终以略微的差距排名第二。
纵观2022年业绩靠前的基金,其业绩能够逆势“翻红”,主要得益于以下两方面:
1、择时:选对了入场时机,比如朱红裕管理的招商核心竞争力混合基金在2022年4月13日成立,恰逢市场低点;其次,有些基金通过仓位调整躲过了大盘的主跌浪。
2、押中了风口:踩准了涨幅较好的行业,比如煤炭。
在2022年ETF收益率排名中,冠军得主是豆粕ETF,其以64.62%的涨幅领跑全市。
受益于豆粕价格上涨,豆粕ETF在2022年净值不断创新高。从上涨的持续性来看,国内需求的提振、美豆价格的持续提升、全球的高通胀和大豆进口高位运行,为豆粕价格提供了支撑。
接下来,基金君带大家回顾2022年基金圈大事记!
01
公募基金数量突破1万只
2022年收官,公募基金全年发行规模和数量出炉。
2022年,公募基金数量突破1万只大关,创下了公募基金历史上的里程碑事件。
中基协数据显示,截至2022年6月底全市场公募基金数量合计10010只,突破万只“大关”。
截至12月23日,2022年以来公募新发规模1.45万亿份,位居历史第三高,次于2020年-2021年的3.10万亿份、2.97万亿份的规模。
公募基金最新数量10455只,总管理规模为27.29万亿元,刷新历史新高。
02
债基规模攀升,罕见暴跌
2022年基金发行股债跷跷板效应明显,债基规模持续攀升。按基金类型分,债券型基金成为2022年新发基金主力军,发行规模9712.06亿份,新发基金规模占比67%。
权益类基金发行跌入冰点,2022年以来新发755只权益类基金,募资4241.04亿元,平均发行规模仅为5.62亿元,创下历史最低水平。
在美联储大幅加息等因素下,11月以来债市持续回调。中证全债指数2022年11月11日到14日两个交易日下跌近54BP,债券收益率中枢整体上行30BP,从历史来看这样的下跌实属罕见。
以11月14日为例,3000多只纯债基金中有近2400只单日收益为负,占比接近80%,多只纯债基金单日净值跌幅逼近1%。
从业内分析来看,债市下跌虽与资金情绪共振、、嘉实基金的赵军创办了淡水泉,如今淡水泉规模已破千亿。
第二波发生于2014至2015年之间,在此期间上证指数最高达到5178.19点,这段期间,“公募一姐”王茹远创立宏流投资,邱国鹭创办高毅资产,邓晓峰加盟高毅资产。
第三波“公奔私”潮便是当下,截至12月21日,2022年以来离职的基金经理人数达到315位,涉及129家基金公司,这一数据处于历史较高水平。
2022年市场波动加剧,一批顶流公募基金经理离职,出现一波“奔私潮”,也有不少加盟行业内其他基金公司。
“奔私潮”涌动,比如拥有15年投资经验、管理规模超600亿的董承非离开兴证全球,管理规模超700亿的林森离开易方达,周应波也离开中欧基金设立私募,女性基金经理代表工银瑞信的袁芳也在11月离任公募基金经理职务。
针对“奔私潮”,监管机构在2022年出台了系列政策。
5月20日,证监会发布《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其配套规则,规定基金经理等主要投研人员在离职后1年内不得从事非公募基金投资管理等工作。
业内认为,延长静默期到1年,或对基金经理“公奔私”产生影响,基金经理在选择职业道路时会更慎重,也可以杜绝利用短期市场关注度招揽资金等行为。