扩内需重磅文件出炉！“鹰”风阵阵！鲍威尔反驳明年降息猜测，点阵图超预期上调2023年利率预期至5.1%

　　美股方面，美联储连续释放鹰派信号，美股再上演“过山车”行情，三大指数集体收跌。道指收跌0.42%，纳指收跌0.76%，标普500指数跌0.61%。

　　美联储如期加息50个基点，联邦基金利率区间由此上调至4.25%-4.50%，达到2007年12月以后的最高值。但点阵图将明年终端利率上调至5.1%，略超市场预期，并预言2024年之前利率保持高位、不会降息。鲍威尔发言鹰派，但承认最新数据提高了美联储对通胀将回落的信心。

　　热门中概涨跌不一，KWEB涨0.29%。台积电跌 0.61%，阿里跌0.55%，淘宝天猫联合网商、中晶科技等多股涨停。医药题材全线退潮，肝炎、新冠药、熊去氧胆酸概念重挫。

　　港股方面，周三，三大指数震荡收涨。恒指涨0.39%，国指涨0.71%，恒生科技指数涨0.34%，三者早盘曾转跌。南下资金净流入9.26亿港元，大市成交额为1363亿港元。盘面上，大型科技股普遍上涨，纸业股全天强势领涨；又有教育股入局直播，教育股大爆发另一方面，互联网医疗股大跌居前，半导体股高开低走，华虹半导体下跌超10%几乎抹平昨日涨幅。

　　

　　全球主要资产价格方面， 美债收益率在加息后升至日高，美元指数涨穿104，尾盘时，长债收益率和美元重新转跌，美元徘徊六个月新低。决议公布后黄金短线跳水14美元并一度失守1800美元，美股尾盘跌幅显著收窄，重新上逼1810美元。油价盘中涨超3%，连涨三日至一周新高，欧洲天然气跌超4%，美国天然气跌7%止步五连涨。

　　

　　昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

　　1. 中共中央、国务院：坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系

　　中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的必然选择，是促进我国长远发展和长治久安的战略决策。

　　展望2035年，实施扩大内需战略的远景目标是：消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立；新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通；人民生活更加美好，城乡居民人均收入再迈上新的大台阶，中等收入群体显著扩大，基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

　　《纲要》提出，提高吃穿等基本消费品质；释放出行消费潜力，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设；坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，加强房地产市场预期引导，支持居民合理自住需求，遏制投资投机性需求；更好满足中高端消费品消费需求，促进免税业健康有序发展，深入推进海南国际旅游消费中心建设；积极发展服务消费，扩大文化和旅游消费，增加养老育幼服务消费。

　　2. 美联储宣布加息50个基点；点阵图上调2023年利率预期至5.1%

　　美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间上调50个基点到4.25%至4.5%之间，这也是美联储今年第七次加息。

　　点阵图被进一步抬高，预计2023年年底的联邦基金利率为5.1%，超出市场预期。在9月预期中，所有委员对本轮加息的峰值利率预期均低于5%，预计2024年年底的联邦基金利率为4.1%。

　　3. 鲍威尔鹰派发言：考虑下次会议加息25基点，对通胀有信心前不降息

　　坚定地致力于将通胀率恢复至2%的目标，加息还有一段路要走，我们的决定将取决于未来的整体数据。对于下一次加息幅度，鲍威尔称明年2月加息规模将取决于未来的数据和就业市场，考虑将下次加息幅度调整到25个基点；他也强调，无法确认FOMC不会再上调利率终值，在对通胀回落至2%有信心之前，美联储不会降息。

　　4. 美国证交会计划全面调整股票交易规则

　　美国证交会在当地时间周三提出增强透明度和竞争性的规则，迈出十余年来对股票交易最大刀阔斧改革的第一步，监管当局将深入研究43万亿美元的股票市场的运作方式，新规将影响交易的方方面面。美国证交会主席说，现如今的市场，对于个人投资者（散户投资者）而言，并非尽可能公平和有竞争力的。

　　5. 贵州茅台：拟投资约155.16亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目

　　贵州茅台公告，拟投资约155.16亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目。本项目建设地点位于茅台镇太平村和中华村，规划建设制酒厂房68栋、制曲厂房10栋、酒库69栋及其相关配套设施，建成后可新增茅台酒实际产能约1.98万吨/年，储酒能力约8.47万吨，后续公司将根据市场情况和公司实际具体安排投产进度。

　　6. 中国医药：与辉瑞公司签订协议

　　中国医药公告，与辉瑞公司签订协议，将在协议期内负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片在中国大陆市场的进口和经销。

　　

　　7. 国家统计局：原定12月15日上午10时举行的11月国民经济运行情况新闻发布会改为网络发布

　　国家统计局发布关于调整11月份国民经济运行情况发布方式的公告，根据工作安排，取消原定于2022年12月15日（星期四）上午10时举行的11月份国民经济运行情况新闻发布会，改为网络发布。

　　8. 第二剂次加强针开打！所有批准附条件上市或紧急使用疫苗均可用于第二剂次加强免疫，优先考虑序贯加强免疫接种

　　国务院联防联控机制印发新冠病毒疫苗第二剂次加强免疫接种实施方案。在疫苗选择方面，根据疫苗研发工作进展，所有批准附条件上市或紧急使用的疫苗均可用于第二剂次加强免疫。优先考虑序贯加强免疫接种，或采用含奥密克戎毒株或对奥密克戎毒株具有良好交叉免疫的疫苗进行第二剂次加强免疫接种，有关组合如下：

　　

　　9. 春节具备大家团圆过节的条件吗？张伯礼：今年大概率是个团圆年

　　张伯礼表示，国务院联防联控机制“新十条”的发布，让有乡愁的人们有了回家过年的盼头。团圆是中国人对春节最大的期盼，将心比心，将疫情防控工作与暖心服务更好地结合起来，也是我国疫情防控政策优化调整的方向。在疫情新形势下，相信疫情防控部门和各地政府也都在未雨绸缪，因地制宜制定返乡政策，今年大概率是个团圆年。但春运人员迁徙传播风险较高，相关准备工作仍需加强，个人防疫意识和措施切不可放松。

　　10. 高福院士：新冠走向“乙类乙管”是大方向

　　据人民日报健康客户端，中国科学院院士、中科院微生物所研究员高福指出，“新冠一开始是‘乙类甲管’，接下来也将走向‘乙类乙管’，这是我们调整的大方向。我们现在的目标是，清病不清毒。病毒是无法清除的，我们就想办法让病症轻一点，这点非常关键。”

　　11. 李家超盼深圳驿站加额

　　李家超12月13日在行会前透露，港府希望尽快与内地正常通关，但仍要视内地疫情发展等因素，他重申首阶段希望加大深圳健康驿站现时的2000个配额。

　　12. 澳锂矿商皮尔巴拉锂精矿拍卖价环比下跌3.84%

　　澳大利亚锂矿商皮尔巴拉（Pilbara）北京时间14日完成了第13次锂精矿拍卖，成交价为7505美元/吨FOB，较11月16日的拍卖成交价7805美元/吨FOB下跌3.84%。据隆众资讯测算，按90美元/吨的运费以及3万加工费来算，电池级碳酸锂成本约为54.98万元/吨，产出的碳酸锂预计在2023年一季度偏后月份进入市场流通。

　　13. 北京多家银行暂停营业，工作人员预计下周一恢复正常

　　据证券时报，银保监会12月14日印发《关于切实贯彻落实疫情防控优化措施保障基础金融服务畅通有关事项的通知》，要求各银行保险机构要按照“能开尽开”原则，全力满足人民群众基础金融服务需求。记者当天实探发现，北京市朝阳区潘家园、劲松街道区域多家国有大型银行和一家股份制商业银行支行线下网点均未营业，根据某大型银行张贴通知所示联系方式致电有关负责人，该负责人表示，预计下周一起即可恢复正常营业。

　　14. 六连板新华制药收关注函：核查是否存在涉嫌内幕交易情形

　　新华制药收深交所关注函：关注到近期公司股价涨幅较大，最近10个交易日触及三次涨幅异动，要求结合近期行业发展趋势、行业政策变化等具体情况，说明对公司生产经营的具体影响，并进行充分的风险提示。核查公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。

　　15. 工信部、网信办：进一步规范移动智能终端应用软件预置行为

　　工信部、网信办发布进一步规范移动智能终端应用软件预置行为的通告，生产企业应确保移动智能终端中除基本功能软件外的预置应用软件均可卸载，并提供安全便捷的卸载方式供用户选择。不可卸载的APP应限于系统设置、多媒体摄录、接打电话、应用商店等少数基本功能软件。

　　16. 广汽集团：计划投入1000亿元用于智能网联和新能源技术研发

　　据上证报，广州市人民政府新闻办公室召开“抢机遇 拼经济 抓发展”新闻发布会，广汽集团总经理助理、品牌公关部部长尹捷介绍，接下来在“十四五”规划期间，广汽集团还计划投入850亿至1000亿元用于智能网联和新能源技术研发，力争实现新的突破。广汽集团的规划是到2025年，实现产销汽车350万辆、营收超6000亿元。

　　17. 七连板人人乐收关注函：要求确认公司基本面是否发生重大变化

　　人人乐收关注函：自2022年12月6日起，公司股票连续七个交易日涨停，连续三次触及股价异动标准，要求确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化。

　　18. 辉瑞知情人士：“网售新冠特效药Paxlovid”为不实消息 国内售价仍为2300元每盒、仅在医院内售卖

　　据红星新闻，12月13日17时许，网传1药网旗下互联网医院的新冠咨询门诊开始预售新冠口服抗病毒药物Paxlovid（奈玛特韦/利托那韦片），定价为2980元/盒。不过，消息一经曝光，Paxlovid便快速下架。针对这一事件，辉瑞知情人士表示，Paxlovid网售为不实消息，系1药网单方面所为，与辉瑞公司无关。其还透露，Paxlovid国内售价仍为2300元每盒，是仅在医院内售卖的处方药，需遵医嘱使用，不存在加价售卖的问题。

　　19. 宁德时代与华为终端有限公司签署合作备忘录

　　根据合作备忘录，双方将就华为智选车项目展开积极探讨，实现优势互补、合作共赢。华为终端将推荐宁德时代作为华为智选车合作伙伴汽车动力电池的第一优选合作伙伴。宁德时代将为华为智选车项目提供具有市场竞争力的高品质汽车动力电池产品，以支持华为智选车产品更快地面向市场，充分保障华为智选车产品的创新性和领先性。

　　20. 高盛：将特斯拉目标价下调至235美元 维持买入评级

　　高盛分析师Mark Delaney将特斯拉的目标价从305美元下调至235美元，但维持对该股的买入评级。该分析师将其估值模型转为市盈率，并指出他的新预期反映了更加疲软的供需。该分析师将对特斯拉2023财年的每股收益预期从4.9美元降至4.5美元，并将2024财年的预期从6美元降至5.6美元。

　　不过他认为，如果特斯拉能证明其需求杠杆和《降低通膨法案》（IRA）的贡献足以帮助推动其于未来几个季度的强劲增长和利润率，那么该股股价有望涨至300美元左右。

　　21. 法国2-0胜摩洛哥，晋级决赛与阿根廷争冠

　　卡塔尔世界杯第二场半决赛，法国对阵摩洛哥。第5分钟，特奥·埃尔南德斯进球，法国1-0领先。第79分钟，姆巴佩禁区内制造混乱，刚替补出场的科洛补射破门，法国2-0扩大优势。最终，法国2-0战胜摩洛哥，晋级决赛！决赛中，法国将与阿根廷争夺冠军。

　　宏观经济

　　1. 美联储下调美国明年经济增速至0.5%

　　美联储预计，2023年GDP增长0.5%（之前的预估为增长1.2%），2024年增长1.6%（之前的预估为增长1.7%），2025年增长1.8%（之前的预估为增长1.8%）；长期增长预估中值为1.8%（之前的预估为增长1.8%）。

　　2. 大摩：上调中国2023年GDP增速预期至5.4%

　　摩根士丹利经济学家上调对中国2023年GDP增速的预期。他们预计，随着中国逐步优化防疫政策，中国经济增速有望进一步提高。摩根士丹利中国首席经济学家邢自强团队在报告中写道，该行将中国明年经济增长预期从5%上调至5.4%，预计到明年第一季度末，中国经济流动性和经济活动将反弹至今年6月和7月的水平；在2023年剩余的三个季度，中国经济将继续回升至疫情前的水平之上。

　　3. 景顺：中国经济将强劲反弹，看好中国市场

　　据证券时报，景顺2023年全球投资展望媒体分享会在线上召开。景顺首席全球市场策略师 Kristina Hooper在活动中表示，随着疫情政策的进一步优化和对房地产的充分支持，明年中国经济会有强劲的反弹，经济增长可能会达到5%甚至更高的水平。

　　4. 亚开行：下调主要发达经济体2023年经济增长预期和通胀预期

　　亚洲开发银行2022年亚洲经济展望报告显示，亚开行将美国2023年经济增长预期从1%下调至0.4%；将欧元区2023年经济增长预期从0.7%下调至0.1%；将日本2023年经济增长预期从1.6%下调至1.3%；将主要发达经济体的CPI均值预期从3%下调至2.5%。

　　5. 媒体称日本央行或于明年评估货币政策，日元应声走高

　　据媒体援引知情人士，在对薪资增长以及全球经济潜在放缓进行仔细研究后，日本央行或在明年重新评估货币政策。政策评估不大可能在日本央行行长黑田东彦4月份结束任期之前进行。消息发布后，日元兑美元一度拉升约40点，报134.90。

　　6. 英国11月CPI同比10.7%不及预期，从41年高点回落

　　英国国家统计局公布，11月英国核心CPI同比上涨6.3%，低于预期6.5%，前值6.5%。总体CPI同比上涨10.7%，低于经济学家预计10.9%，前值为11.1%。英国11月CPI从41年高点回落，释放通胀见顶信号。

　　7. 美计划将30多家中企列入贸易黑名单，外交部：科技霸凌

　　据澎湃，有记者提问，美方计划将30多家中企列入贸易黑名单，这些公司将无法购买某些美国零部件。在获得美国政府的特别出口许可证之前，这些公司无法从美国供应商那里获得技术。中方对此有何回应？

　　汪文斌表示，美方一再泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，对他国企业采取歧视性不公平做法，将科技问题政治化、武器化，这是赤裸裸的经济胁迫和科技霸凌行径。汪文斌指出，美方做法严重损害中美企业间的正常经贸往来合作，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链、供应链稳定，这不利于中美两国，也不利于世界。中方将坚决维护中国企业和机构的合法权益。

　　产业信息

　　1. 2022年贺岁档票房破5亿，《阿凡达：水之道》暂时领跑

　　数据显示，截至12月14日16时14分，2022年贺岁档（含预售）总票房（11月25日-12月31日）突破5亿！其中《阿凡达：水之道》预售总票房（含点映）1.63亿暂时领跑。

　　2. 智利铜业委员会下调今明两年铜价预估

　　智利铜业委员会（Cochilco）下调2022年铜价预估至3.98美元/磅，下调2023年铜价预估至3.70美元/磅；预计2022年智利铜产量将萎缩5.8%至530万吨；预计2023年智利铜产量将增长7.5%至570万吨。

　　3. 12月14日锂电材料报价全线下跌 碳酸锂跌1000元/吨

　　据上海有色网发布的数据显示，12月14日锂电材料报价全线下跌，碳酸锂（99.5%电池级/国产）跌1000元/吨，报560000元/吨；磷酸铁锂（动力型） 跌1000元/吨，报171000元/吨；钴粉跌2000元/吨，报331500元/吨；黄磷跌50元/吨，报33300元/吨；杂电跌1000元/吨，报45000元/吨。