GUANZE MEDICAL(02427.HK)预计12月29日上市 引入Carsonlin等作为基石

　　格隆汇12月15日丨GUANZE MEDICAL(02427.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.93亿股股份，其中中国香港发售股份1928.5万股，国际发售股份约1.74亿股，另有15%超额配股权；2022年12月15日至12月20日招股，预期定价日为12月20日；发售价将为每股发售股份0.53-0.63港元，每手买卖单位5000股，入场费约3182港元；西证国际为独家保荐人；预期股份将于2022年12月29日于联交所主板挂牌上市。

　　集团是一家立足于山东省的医学影像解决方案供应商，主要从事提供医用影像胶片产品及医学影像云服务。就医用影像胶片产品业务而言，集团从事分销采购自国际品牌(尤其是该医学影像产品生产商)的医用影像胶片产品及销售集团自家品牌的医用影像胶片产品。就集团的分销业务而言，集团是该医学影像产品生产商在山东省的二级分销商。就医学影像云服务业务而言，按2021年销售收入计，集团为山东省第三大医学影像云服务供应商，占躆市场份额约4.7%，占躆中国市场份额约0.4%。集团计划将其业务集中于山东省。

　　集团自2016年创业以来，一直是国际医用影像胶片产品的分销商。凭藉集团在山东省医学影像市场稳健的客户基础，为提高集团的盈利能力，集团自2018年起在山东省向客户提供自家品牌医用影像胶片产品。截至2021年12月31日止三个年度及截至2022年6月30日止六个月，该医学影像产品生产商的医用影像胶片产品销售分别构成集团医用影像胶片产品业务分部收入约89%、76%、72%及68%，同期，自家品牌医用影像胶片产品的销售分别构成集团医用影像胶片产品业务分部收入的约9%、19%、28%及32%。除截至2020年12月31日止两个财政年度内销售另一国际品牌的医用影像胶片产品产生的微薄收入外，自2021年起，集团仅分销该医学影像产品生产商的医用影像胶片产品。

　　集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意待若干条件达成后，按发售价认购可以总金额人民币2700万元购买的有关数目发售股份。假设发售价为0.58港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数为5146.5万股。基石投资者包括Carsonlin Investment Ltd(由独立第三方林可忠先生全资拥有)、慕敏女士、以及杨新云女士。

　　全球发售所得款项净额总额(假设发售价为每股0.58港元，并假设超额配股权未获行使)将为约8240万港元。所得款项净额约46.4%将用于延伸至山东省东部，以扩阔客户基础及进一步巩固于山东省的市场地位；约37.3%将用于藉由策略性收购、取得医疗器械注册证及将软硬件升级以加强医学影像云服务的供应；约2.7%将用于扩大产品组合以横向扩充价值链；约2.5%将用于藉由参与交易会、贸易展览及会议，不断推广集团的品牌及增加市场知名度；约2.5%将用于集团的资讯科技系统升级；剩余约8.6%将用作额外营运资金及其他一般企业用途。