拜登“打鸡血”,三星抛出“超级计划”:5年450万亿韩元,投向芯片、生物科技…

  全球第二大的等所有尖端产业的核心零部件,也是决定未来技术竞争力的关键要素。韩国在全球存储半导体供应中占比达70%,扮演着半导体全球供应链的核心角色。尹锡悦称,拜登此行将让韩美重新审视半导体在经济和安全方面的意义。

  机构:半导体需求分化加剧,汽车缺芯情况仍在延续

  从全球半导体行业来看,多家研究机构表示,虽然目前全球晶圆代工厂商产能仍远低于整体需求,但需求端或已出现结构性分化,整体缺芯转变为结构性缺芯。

  东亚前海证券倪华认为,由于俄乌冲突导致高通胀持续使得个人可支配收入紧缩,消费者信心下滑,个人表示,当前半导体行业库存水位提升,但部分细分领域供需紧张延续。其中,汽车领域缺芯情况仍在延续,电动车车用芯片用量提升大,稳定性要求高,成为目前制约下游产量的主要原因之一。服务器芯片供应也趋紧,2021年下半年开始服务器和数据中心的芯片供需关系紧张,一些关键服务器芯片的交付时间延长到52到70周,目前服务器厂商也仍存在芯片供应紧张的情况。

  国金证券指出,虽然目前车用,服务器,工业用芯片需求仍然短缺,但TV,笔电,智能手机(摄像头,显示驱动芯片)需求不振。2022-2024年除了车用,服务器,工业用芯片需求将稳健增长超过20%外,其余弱应用(手机,笔电,电视,成熟消费性电子产品)芯片营收同比增长将低于10个点,甚或衰退。不过,全球及国内半导体龙头公司估值调整已大幅领先基本面趋缓,维持行业买入评级。