民营银行“头部效应”显著，亮眼业绩难掩背后困境
近日，各家民营银行已提交2021年度的业绩答卷。
截至目前，我国共有19家民营银行，包括：深圳前海微众银行、温州民商银行、天津金城银行、浙江网商银行、上海华瑞银行、重庆富民银行、四川新网银行、湖南三湘银行、安徽新安银行、福建华通银行、武汉众邦银行、北京中关村银行、江苏苏宁银行、山东蓝海银行、辽宁振兴银行、吉林亿联银行、梅州客商银行、江西裕民银行、无锡锡商银行。其中，有四家是业务不受地域限制的互联网银行，分别是微众银行、网商银行、新网银行、亿联银行。
从整体业绩来看，虽然受到疫情影响，但是业绩大体呈增长态势，尤其是微众银行和网商银行，两家互联网银行在19家民营银行业绩排名中争得冠亚军。
虽然民营银行的业绩快速发展，但记者发现，业绩大幅提高的背后隐藏着不少问题。有业内人士向记者透露：“四家互联网业绩如此亮眼，主要原因是基数低，疫情后业绩反弹。”
内控不严，致千万罚单
据记者不完全统计，2021年至今，19家民营银行的罚款总额已经超过5000万元，其中资金违规进房市、理财业务、同业业务管理不规范等是处罚的重点领域。
易观高级分析师苏筱芮表示，现如今民营银行亟待解决的问题之一就是内控。近年来，民营银行收到的罚单数量不少，金额巨大，有两个原因：一方面，央行对于民营银行的关注度不断提高；另一方面，民营银行自身合规工作存在薄弱环节。
资深银行业分析人士华飞（化名）也认同这一观点，他告诉记者，近年来，央行对于民营银行的监管逐年加码。这样也迫使民营银行朝着规范化、合规化经营发展。但是民营银行受制于业务规模和投入，在合规方面还有很大进步空间。
“很多情况下，民营银行为了能够拓展到更多的业务，在合规风控方面存在一定的侥幸心理。但是，‘内控’永远是银行经营的核心话题”，华飞进一步解释道。
2021年9月30日，重庆富民银行和该行4名相关责任人合计被罚850万元。罚单显示重庆富民银行存在十七项违法违规。具体包括：互联网贷款管理流程中履职不到位；关联交易定价不公允，向关联方输送利益；关联交易管控不到位；与关联方合作助贷业务中，接受虚假用途材料发放贷款；弱化关联企业投资类业务审查，信贷资金被股东占用；授权管理存在重大缺陷，无权限或超授权开展部分业务等。
然而，这张850万元的罚单并不是民营银行收到的最大罚单。
2022年2月7日，网商银行吃了民营银行史上“最大罚单”，浙江网商银行因未严格履行金融机构金融统计、支付结算相关规定等，被中国人民银行杭州中心支行处以2236.5万元罚款，9名时任负责人合计被罚45万元。
2021年9月，上海华瑞银行因存在11项违法违规事实，被上海银保监局罚没超520万元。具体而言，主要涉及同业业务、授信业务、贷款业务的违法违规。
2021年1月，三湘银行因违规发放贷款，并形成重大风险；关联交易管理不到位；绩效薪酬管理存在缺失；数据填报不准确；贷款管理不到位；贷款资金监测不严导致被挪用；投后资金监测不到位，同业投资资金实际用于购买土地；票据业务管理不到位；同业业务授信准入执行不到位等违法违规行为，被湖南银保监局罚款390万元。
现如今，我国的民营银行相较于传统银行具备更好的科技基础，在解决业务合规、风险控制等问题上本应有更好的着力点，但就目前来看，互联网的加持似乎并没有成为他们内控上的亮点。
“民营资本办银行常有一个误解，觉得跟办一般企业一样，自己说了算，可以方便融资。”国家金融与发展实验室理事长李扬曾就民营银行的经营提醒，银行业是特殊行业，在任何国家都是特许经营，要有严格的资质审查和监管。
业务结构单一，吸收存款难度大
现如今，民营银行业“头部效应显著”，以业绩领先的互联网银行为例，核心业务主要为零售贷款。
据网商银行年报，该行连续两年来新用户净增长超1000万。而在2021年度中的新增用户中，数字信贷业务累计服务小微经营者达4553万，超过80%的用户此前从未获得过银行的经营性贷款。报告期内，网商银行与18个省市的政府性融资担保机构合作，发放贷款近500亿元。
截至2021年底，网商银行累计向2000万县域小微经营者和农户发放贷款，占到总服务客户数的近一半。这其中，县域客户数增幅较城市客户增幅高出7.4%，当年贷款金额增幅高17.4%；西部客户增幅也比东部高14%，当年贷款金额增幅高出32%。
而另一家头部民营银行微众银行年报中显示，资产总额达4387亿元，其中各项贷款余额2,632亿元，较年初增长32%；普惠型小微企业贷款余额较年初增长超过40%。与此同时，微众银行的个人有效客户数已近3.21亿。微众银行称，依托“非接触式”金融服务，将持续向信贷资源民营、小微企业倾斜。
金城银行在年报中显示，该行的资产总额520.38亿元，比年初增加263.94亿元，增?103%。?般性贷款余额349.25亿元，比年初增加205.87亿元，增?144%。
近日，在多家国有大行的年报业绩会中都有提及，现如今大行的业务结构目标是实现综合金融业务的发展，其中包括零售、对公、财富管理等业务。在如此对比之下，民营银行的核心业务就略显单一，这也就造成了民营银行普遍面临资本金补充的困境的现状。
中国银行业协会相关负责人称：“由于物理网点不足、互联网存款监管趋严，部分民营银行吸收存款的难度越来越大，负债成本远高于其他银行。截至2020年12月末，有10家民营银行的线上存款主要来源于第三方互联网平台，依存度高达81%”。
因此，如何“快而稳”的发展，成了摆在民营银行面前的一道难题。
对此，招联金融首席研究员董希淼建议，可适当修改相关规定，鼓励民营银行通过发行资本补充债券来补充资本。此外，还可以允许经营情况较好的民营银行，通过在境内外上市的方式及时补充资本。