华夏成功发行400亿元永续债 全场认购倍数达2倍

华夏银行26日发布公告称，在银行间债券市场成功发行400亿元无固定期限资本债券，前5年票面利率为4.85%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人赎回权。这是商业银行成功发行的第三单永续债，获得了投资者认可，全场认购倍数达2.06倍。

上证报了解到，自中国银保监会、中国人民银行批准发行永续债以来，华夏银行董事长李民吉、行长张健华等行领导亲自带队，与北京、上海、广州、深圳等地区的主要机构投资者路演推介，获得了投资人的广泛认可，认购机构覆盖银行、保险、证券、基金、信托、财务公司、境外机构等债券市场主要投资人。

根据公告，华夏银行此次发行的400亿元永续债，将按照相关规定计入该行其他一级资本。据了解，前两年华夏银行已通过外源性、内源性相结合的方式累计补充资本670亿元。永续债的发行，将让该行资本充足率达到多年来的新高。

业内人士分析称，这有助于增强该行资本实力，提高资本充足率水平。尤其是提高其他一级资本占比，优化资本结构，同时拓宽了该行资本补充渠道。同时，资本补充也扩大了该行信贷投放空间，从而提升服务实体经济、支持民营企业的能力。

华夏银行表示，未来将不断强化资本约束理念，完善资本管理体系，加强资本的精细化、集约化管理，摆脱对高资本占用的传统信贷业务的依赖，走轻资本发展道路，加大对小微企业、民营企业、绿色产业等领域的资源配置，着力防范化解金融风险，确保各项业务平稳健康发展。